Luxshare Precision, HK$63,28 ile Hong Kong Halka Arz Fiyatını Belirledi, 3,1 Milyar Dolar Topladı

Luxshare Precision Industry, Hong Kong'daki ilk halka arzının (IPO) hisse başına fiyatını belirtilen aralığın üst bandı olan HK$63,28'den belirleyerek, şehrin bu yılki en büyük halka arzında 3,1 milyar dolara kadar kaynak sağladı.

Şirketin izahnamesine göre, Temasek Holdings, GIC, Hillhouse Investment, Millennium Management, Tencent Holdings ve Abu Dhabi Investment Authority'nin de aralarında bulunduğu iki düzineden fazla köşe yatırımcısı, arza toplam 1,5 milyar dolar taahhüt etti. Destekçiler, garantili tahsisat karşılığında altı aylık bir kilitlenme süresini kabul etti.

Shenzhen'de işlem gören Apple tedarikçisi, yaklaşık %90'ı uluslararası yatırımcılara ve kalanı Hong Kong perakende alıcılarına gidecek olan 383,5 milyon H hissesi sunuyor. İşlemlerin 9 Temmuz'da başlaması planlanıyor. Anlaşma, Victory Giant Technology'nin Nisan ayındaki 20,12 milyar HK$'lık halka arzını geride bırakarak Hong Kong'un 2026 yılındaki en büyük IPO'su oldu.

Güçlü fiyatlama, Luxshare'ın tüketici elektroniğinin ötesinde çeşitlenmeye çalışırken kilit bir Apple tedarik zinciri oyuncusuna yönelik güçlü talebe işaret ediyor. Elde edilecek gelirler, otomotiv ve tüketici elektroniği ürünleri için üretim tesislerine, araştırmaya, yatırımlara ve borç geri ödemesine fon sağlayacak. Citic Securities, China International Capital Corp. ve Goldman Sachs arza liderlik ediyor.

Bloomberg'e göre Luxshare'ın geliri geçen yıl %24 artarak 332 milyar yuana (48,9 milyar dolar) ulaştı. Tüketici elektroniği hala satışların %80'ine yakınını oluşturuyor, ancak şirketin otomotiv elektroniği birimi hızla büyüyerek iki yıl önceki %3,9'dan gelirin %11,8'ine yükseldi.

Şirketin, yaygın olarak Apple Inc. olduğu varsayılan en büyük müşterisine olan bağımlılığı azaldı. Bu müşteri, Luxshare'ın veri merkezleri ve otomotiv elektroniğine açılmasıyla birlikte, iki yıl önceki %75'ten 2025'te gelirin %57'sini oluşturdu.

Luxshare, Salı günü Hong Kong'da halka arz başvurusunda bulunan dokuz şirketten biriydi. Birleşik teklifler, toplamda kabaca 6 milyar dolara kadar kaynak sağlayabilir ve bu da Temmuz'u Hong Kong IPO'ları için bu yılın en yoğun ayı haline getirebilir.

Fiyatlama, Luxshare'a onu küresel olarak en değerli Apple tedarikçileri arasına yerleştiren bir kurumsal değer kazandırıyor. 9 Temmuz'daki ilk işlem günü, hisse senedi Hong Kong Ana Kurulu'nda işlem görmeye başladığında kurumsal talebin devam edip etmediğini test edecek.

Bu makale yalnızca bilgilendirme amaçlıdır ve yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz.