(P1) Odyssey Marine Exploration (NASDAQ: OMEX), American Ocean Minerals Corporation ile planlanan birleşmesini ilerletmek amacıyla ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'na (SEC) bir kayıt beyanı sundu. Bu anlaşma, birleşen varlığa yaklaşık 1 milyar dolar değer biçiyor ve dünyanın en büyük derin deniz kritik mineral platformlarından birini oluşturmayı hedefliyor.
(P2) Odyssey CEO'su Mark Gordon yaptığı açıklamada, "S-4 Formunun doldurulması, önerilen birleşme sürecinde önemli bir kilometre taşını temsil ediyor ve Odyssey hissedarlarına önerilen işlem ve arkasındaki stratejik gerekçeler hakkında ayrıntılı bilgi sağlıyor" dedi.
(P3) Önerilen tamamı hisse senedi karşılığındaki işlem, birleşen şirkete yaklaşık 1 milyar dolarlık bir proforma öz sermaye değeri veriyor. AOMC, anlaşma öncesinde yatırımcılardan 230 milyon dolardan fazla kaynak sağladı ve yeni varlığın, kritik mineraller ve nadir toprak elementleri açısından zengin polimetalik nodüller için arama programlarını finanse etmek üzere yaklaşık 175 milyon dolar nakde sahip olması bekleniyor.
(P4) Birleşme, Odyssey'in 30 yıllık operasyonel deneyimini AOMC'nin sermayesi ve denizaltı varlık portföyü ile birleştirerek kritik mineraller için ABD kontrollü bir küresel tedarik zinciri kurmayı amaçlıyor. Anlaşma artık SEC tarafından kayıt beyanının yürürlüğe girdiğinin ilan edilmesine ve ardından 2026'nın 2. çeyreğinin sonları veya 3. çeyreğinin başları için hedeflenen hissedar ve düzenleyici onaylarına bağlı.
Bu birleşme, Odyssey'in halka açık şirket altyapısını ve derin deniz operasyon geçmişini AOMC'nin finansal kaynakları ve çok yargı alanlı mineral portföyü ile birleştirmek üzere tasarlandı. American Ocean Minerals Corporation olarak faaliyet gösterecek ve "AOMC" koduyla işlem görecek olan yeni platform, Cook Adaları'nın münhasır ekonomik bölgesindeki arama lisanslarında pay sahibi olacak.
Ayrıca, Ulusal Okyanus ve Atmosfer İdaresi (NOAA) tarafından yönetilen Derin Deniz Tabanı Sert Maden Kaynakları Yasası (DSHMRA) kapsamındaki proje alanları için ABD yolu başvurularını takip edecek. Bu hamle, endüstri katılımcılarının sorumlu ve çeşitlendirilmiş kritik mineral tedarik zincirlerini güvence altına almada offshore uzmanlığının genişleyen rolünü vurguladığı son Offshore Teknoloji Konferansı'nda (OTC) belirtilen deniz minerallerine yönelik artan odaklanma ile uyumludur.
Her iki yönetim kurulu tarafından oybirliğiyle onaylanan anlaşma şartlarına göre, AOMC'nin tedavüldeki adi hisse senetleri ve varantları, Odyssey adi hisse senetleri ve varantları ile takas edilecek. İşlemin başarıyla tamamlanması, her iki şirketin hissedarlarından ve ilgili düzenleyici kurumlardan alınacak onaylar da dahil olmak üzere mutat koşullara tabidir.
AOMC CEO'su Mark Justh, "Bu başvuru, Odyssey hissedarlarına varlıklarımızı, düzenleyici yollarımızı, sermaye yapımızı, teknik iş akışlarımızı ve iş planımızı anlamaları için daha eksiksiz bir temel sağlıyor" dedi.
Bu makale sadece bilgilendirme amaçlıdır ve yatırım tavsiyesi teşkil etmez.
