Önemli Çıkarımlar:
SENASIC (06675.HK), kablosuz algılama çipi tedarikçisi, Salı günü Hong Kong'daki ilk halka arzını başlatarak dokuz çekirdek yatırımcının desteğiyle yaklaşık 907 milyon HKD net gelir elde etmeyi hedefliyor.
Şirket, izahnamesine göre, hisse başına 18,36 HKD'den 53,4 milyon H hissesi sunuyor; bunun %10'u Hong Kong halka açık dilimine, %90'ı ise uluslararası plasmana ayrıldı. Her biri 200 hisseden oluşan bir tahta lotu 3.709,04 HKD giriş ücreti taşıyor. Arz Cuma günü öğle saatlerinde sona eriyor ve Hong Kong borsasında işlemlerin önümüzdeki Çarşamba günü başlaması bekleniyor.
"Listeleme, yeni ürünlerimizin ticarileşmesini hızlandıracak ve akıllı algılama teknolojilerindeki Ar-Ge yeteneklerimizi güçlendirecek" dedi şirket izahnamesinde. Ortak sponsorlar CICC ve Guotai Haitong | Guotai Junan International anlaşmayı yönetiyor.
Dokuz çekirdek yatırımcı, pil bileşeni üreticisi SUNWODA'nın (300207.SZ) bir birimi olan SUNWODA Hong Kong ve otomotiv parçaları tedarikçisi BAOLONG'un (603197.SH) bir yan kuruluşu olan Longway Hong Kong dahil olmak üzere yaklaşık 283 milyon HKD değerinde hisse taahhüt etti. Diğer yatırımcılar arasında Oakwise, Tembusu, Yan Yan, Wusong, Thalassa Capital, Chample ve Libra Fixed Income One SP yer alıyor.
SENASIC, net gelirlerin yaklaşık %40'ını iş genişletme ve yeni ürün ticarileştirmeye, %30'unu akıllı lastik çipleri, batarya hücresi çipleri ve genel algılama çiplerinde ileri Ar-Ge'ye, %10'unu satış ağı genişletmeye, %10'unu stratejik yatırımlar veya satın almalara ve %10'unu işletme sermayesine ayırmayı planlıyor.
Frost & Sullivan raporuna göre şirket, 2025 yılı gelirine göre otomotiv kablosuz algılama sistem-üzerinde-çip şirketleri arasında küresel olarak üçüncü sırada yer alıyor ve Çin'deki en büyük tedarikçi konumunda bulunuyor.
Fiyatlandırma, SENASIC'e arz fiyatına göre yaklaşık 3,9 milyar HKD piyasa değeri kazandırıyor. Çarşamba günkü ilk işlem günü, Hong Kong'un birincil piyasasında çip sektörüne yönelik kurumsal talebi test edecek.
Bu makale yalnızca bilgilendirme amaçlıdır ve yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz.
