S&P 500 ve Dow, İran anlaşması umutlarıyla petrolün %5 düşmesiyle rekor kırdı

ABD hisse senetleri Çarşamba günü rekor seviyelerde kapandı; petrol fiyatları, ABD ve İran'ın çatışmayı sona erdirmek için bir anlaşmaya yaklaştığına dair işaretlerle altı haftanın en düşük seviyesine geriledi.

S&P 500 endeksi %0,02 artışla 7.520,36 puana yükselirken, Dow Jones Sanayi Endeksi 50.644,28 puana çıkarak rekor kırdı. Petrol fiyatları ise ABD-İran anlaşma beklentileriyle altı haftanın en düşük seviyesine indi.

Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Çarşamba günü Beyaz Saray'da düzenlenen Kabine toplantısında, "İran ile görüşmelerde bir miktar ilerleme kaydedildi ve başarılı olması için her şansı vereceğiz" dedi. Başkan Donald Trump, herhangi bir anlaşmanın parçası olarak İran'ın Hürmüz Boğazı'nı kontrol etmesine izin vermeyeceğini belirterek, "boğaz herkese açık olacak" ifadelerini kullandı.

S&P 500'ün 11 sektörü arasında İsteğe Bağlı Tüketim %1,9'luk artışla başı çekerken, ham petrol fiyatlarındaki çöküş nedeniyle Enerji sektörü %1,5 düşüşle geride kaldı. West Texas Intermediate vadeli işlemleri %5 değer kaybederek varil başına 88,68 dolara, Brent petrol ise %5 düşüşle 94,29 dolara geriledi - her ikisi de Nisan ortasından bu yana en düşük seviyelerinde. Nasdaq Bileşik Endeksi %0,1 artışla 26.674,73 puandan rekor seviyede kapandı.

Petrol fiyatlarındaki geri çekilme, özellikle artan yakıt maliyetlerinden baskılanan tüketici odaklı sektörler olmak üzere hisse senetleri için önemli bir olumsuz faktörü ortadan kaldırıyor. Ancak yatırımcılar Perşembe günü Ekonomik Analiz Bürosu'nun Nisan ayı kişisel tüketim harcamaları verilerini açıklamasıyla yeni bir sınavla karşı karşıya kalacak. Ekonomistler, Fed'in tercih ettiği enflasyon göstergesinin yıllık bazda %3,9 artış göstermesini bekliyor - bu, Mayıs 2023'ten bu yana en yüksek seviye olacak.

Petrol Çöküşü Sektör Rotasyonunu Tetikliyor, Enerji Geride Kalıyor

Ham petroldeki %5'lik düşüş, İran devlet televizyonunun Tahran'ın ABD ile bir anlaşma kapsamında Hürmüz Boğazı'ndaki ticari trafiği bir ay içinde savaş öncesi seviyelere döndürmeyi taahhüt ettiğine dair haberinin ardından geldi. Beyaz Saray, bir mutabakat zaptına ilişkin haberi "tamamen uydurma" olarak nitelendirdi, ancak piyasa bu gidiş-gelişleri ateşkes yönünde ilerleme olarak yorumladı.

Abu Dabi Ulusal Petrol Şirketi'nin başkanı Sultan Ahmed el-Cabir'e göre, bir anlaşmaya hemen varılsa bile, petrol akışını normal seviyelerin %80'ine çıkarmak en az dört ay sürecek. Tam normalleşmenin 2027'nin ilk veya ikinci çeyreğine kadar gerçekleşmeyebileceğini belirtti. Orta Doğulu üreticiler şimdiden uzun süreli kesintiye karşı korunma önlemleri alıyor: Suudi Aramco ve ADNOC alternatif yollar üzerinden ihracatı artırırken, BAE'nin Hürmüz Boğazı'nı baypas eden boru hattı projesi yaklaşık %50 oranında tamamlanmış durumda ve programın ilerisinde seyrediyor.

ABD 10 yıllık Hazine tahvil getirisi, petrolün düşüşünün enflasyon beklentilerini hafifletmesiyle gerilerken, dolar endeksi yatay seyretti. Altın, yatırımcıların jeopolitik belirsizlik ile düşen petrol fiyatlarını dengelemesiyle %0,3 yükseldi.

PCE Verileri Yükselişi Test Ediyor, Fed Sıkı Duruyor

Perşembe günü açıklanacak PCE raporunda, manşet enflasyonun Nisan ayında bir önceki aya göre %0,5 artması, gıda ve enerji hariç çekirdek enflasyonun ise %0,3 yükselmesi bekleniyor. Yıllık çekirdek enflasyon oranının Mart ayındaki %3,2 seviyesinden hafifçe yükselerek %3,3 olması tahmin ediliyor.

Verilerin, Federal Rezerv'in sabırlı duruşunu pekiştirmesi muhtemel. Fed Yönetim Kurulu Üyesi Christopher Waller Cuma günü yaptığı açıklamada, "enflasyon doğru yönde ilerlemiyor" dedi ve Fed'in Haziran ayı bildirisinde faiz indiriminin bir artıştan daha olası olmadığının açıkça belirtilmesi gerektiğini ifade etti. Federal fon oranı hedef aralığı %3,5 ile %3,75 arasında bulunuyor ve yetkililerin büyük çoğunluğunun 16-17 Haziran toplantısında faizi sabit tutması bekleniyor.

Salesforce, borsa kapanışının ardından 11,13 milyar dolar gelir üzerinden hisse başına 3,88 dolar düzeltilmiş kazanç bildirerek analist tahminlerini aştı. Ancak şirketin mevcut kalan performans yükümlülüklerinin %14 artışla 33,6 milyar dolara yükselmesi ve bu önemli ileriye dönük göstergede beklentileri karşılayamaması nedeniyle hisseler, seans sonrası işlemlerde %2,1 düştü.

Bu makale yalnızca bilgilendirme amaçlıdır ve yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz.