U.S. Bancorp, BTIG satın alımını 1 Haziran'da tamamlayarak, ABD'nin en büyük 10 hisse senedi brokerliği arasında yer alan ve 2015'ten bu yana 1.350'den fazla yatırım bankacılığı işlemine imza atmış bir platformu bünyesine kattı. Anlaşma, Minneapolis merkezli bankanın platformuna kurumsal satış ve trading, hisse senedi sermaye piyasaları ve birleşme ve satın alma (M&A) danışmanlığı yetenekleri ekliyor. BTIG, U.S. Bancorp bünyesinde ayrı bir broker-bayi olarak faaliyet göstermeye devam edecek.
U.S. Bancorp, BTIG satın alımını 1 Haziran'da tamamlayarak, ABD'nin en büyük 10 hisse senedi brokerliği arasında yer alan ve 2015'ten bu yana 1.350'den fazla yatırım bankacılığı işlemine imza atmış bir ekibi bünyesine kattı.
"Bugün, yetenekli BTIG ekibini U.S. Bancorp ailesine katıyoruz," dedi U.S. Bancorp Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO'su Gunjan Kedia. "Ekiplerimiz, derin piyasa uzmanlığını daha geniş franchise'ımızın gücüyle birleştirerek, hizmet verdiğimiz firma ve kurumlar için daha fazla fırsat yaratmak üzere çalışmaya başlamak için heyecanlı."
2005 yılında kurulan BTIG, kurumsal satış ve trading, hisse senedi sermaye piyasaları, elektronik trading, prime brokerage ve M&A danışmanlığı alanlarında uzmanlaşmıştır. Firma, yüksek dokunuşlu hisse senedi hacminde ABD'nin en büyük 10 brokeri arasında yer almaktadır. Anton LeRoy, U.S. Bancorp'un Başkan Yardımcısı ve Varlık, Kurumsal, Ticari ve Kurumsal Bankacılık Başkanı Stephen Philipson'a raporlayarak BTIG'in CEO'su olarak görevine devam edecek. Kurucu Ortak ve İcra Kurulu Başkanı Steven Starker, firmanın en büyük kurumsal ve şirket müşterilerine odaklanarak mevcut görevini sürdürecek.
Anlaşma, büyük ticari bankaların Wall Street'in bağımsız broker-bayileriyle rekabet etmek için yatırım bankacılığı ve trading yeteneklerini genişletmesiyle, U.S. Bancorp'un sermaye piyasaları platformunu güçlendiriyor. BTIG, Minneapolis merkezli banka bünyesinde ayrı bir broker-bayi olarak faaliyet gösterecek, büyümesini yönlendiren yüksek dokunuşlu hizmet modelini korurken, 15 milyon müşteriye hizmet veren ve yaklaşık 70.000 çalışanı bulunan ABD'nin beşinci büyük ticari bankasının kaynaklarına erişim kazanacak.
"Bu anı dört gözle bekliyorduk," dedi Stephen Philipson. "BTIG, sermaye piyasaları platformumuza oldukça tamamlayıcı yetenekler ekleyerek kurumsal ve şirket müşterilerimize hizmet verme kabiliyetimizi güçlendiriyor. Birlikte, daha geniş bir müşteri ihtiyaç yelpazesini karşılamak ve güçlü sermaye piyasaları ivmemizin üzerine inşa etmek için daha iyi bir konumdayız."
"U.S. Bancorp'a katılmak, BTIG ve müşterilerimiz için önemli bir sonraki bölümü işaret ediyor," dedi Anton LeRoy. "Güçlü bir kültürel uyumu ve uzun bir iş birliği geçmişini paylaşıyoruz. Bu birleşme, müşteri ilişkilerimizi derinleştirmemize olanak tanırken, müşterilerimizin beklediği yüksek dokunuşlu hizmeti, daha büyük ve çeşitlendirilmiş bir finansal kurumun ölçeği ve kaynaklarıyla desteklenerek sunmaya devam etmemizi sağlıyor."
Satın alma ilk olarak 13 Ocak'ta duyurulmuştu. Finansal şartlar açıklanmadı. Fortune 500'de 105. sırada yer alan U.S. Bancorp, U.S. Bank National Association'ın ana şirketidir ve ABD, Kanada ve Avrupa genelinde müşterilere hizmet vermektedir.
U.S. Bancorp için anlaşma, mevcut kurumsal ve ticari bankacılık franchise'ını tamamlayan kurumsal hisse senedi yetenekleri ekliyor. BTIG'in hisse senedi sermaye piyasaları ve M&A danışmanlığındaki uzmanlığı, bankaya yatırım bankacılığında daha güçlü bir dayanak noktası kazandırıyor; bu, bölgesel ve süper-bölgesel bankaların büyük yatırım bankalarından pazar payı kapmak için yoğun yatırım yaptığı bir iş alanı. İşlem ayrıca, hedge fonlara ve kurumsal yatırımcılara hizmet veren BTIG'in prime brokerage işini de getirerek U.S. Bancorp'un varlık ve varlık yönetimi tekliflerini genişletiyor.
Satın alma, orta ölçekli bankaların organik büyüme yerine satın almalar yoluyla sermaye piyasası yetenekleri oluşturmaya çalıştığı finansal hizmetlerdeki daha geniş bir konsolidasyon trendini yansıtıyor. U.S. Bancorp'un BTIG'i satın alması, geleneksel kredi verme ve mevduat kabulünün ötesinde gelir akışlarını çeşitlendirmek isteyen diğer bölgesel borç verenlerin benzer hamlelerini takip ediyor. BTIG'in yerleşik müşteri ilişkileri ve trading altyapısı ile U.S. Bancorp, işi sıfırdan kurmak zorunda kalmadan kurumsal hisse senetlerinde anında ölçek kazanıyor.
Piyasa verilerine göre, U.S. Bancorp hisseleri 1 Haziran'da 54,27 dolardan işlem gördü ve yaklaşık yüzde 1 düştü. Hisse senedi, anlaşmanın ilk olarak Ocak ayında duyurulmasından bu yana yaklaşık yüzde 12 değer kazandı.
Bu makale yalnızca bilgilendirme amaçlıdır ve yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz.
