Huawei, Ascend yapay zeka çiplerine yönelik kapsamlı bir yol haritası duyurdu ve 2028 yılına kadar dört yeni sürüm planlayarak Nvidia'nın yapay zeka çip pazarındaki hakim konumuna doğrudan bir meydan okuma sinyali verdi.

Teknoloji Sektörü ve daha geniş anlamda Yarı İletken Endüstrisi, Huawei Technologies Co.'nun Ascend yapay zeka (AI) çiplerinin iddialı çok yıllık yol haritasını açıklamasının ardından önemli değişimler yaşıyor. Çinli teknoloji devi, 2028 yılına kadar dört yeni Ascend AI çip yinelemesi sunmayı hedefliyor ve kendisini AI yarı iletken çözümlerinde mevcut lider olan Nvidia Corp. (NVDA) ile doğrudan rekabet edecek şekilde konumlandırıyor.

Etkinliğin Detayları

Huawei'nin ayrıntılı üç yıllık yapay zeka çip yol haritası, yapay zeka ve sunucu çiplerindeki yıllık yükseltmeleri özetlemekte ve her nesilde hesaplama gücünü ikiye katlama hedefini belirtmektedir. Şirketin SMIC tarafından 7nm süreci kullanılarak üretilen mevcut ürünü Ascend 910C, FP16 modunda 800 TFLOP/s ve 3.2 TB/s bellek bant genişliği sunarak Nvidia'nın H100 GPU'suna uygun bir alternatif sunmaktadır. Analistler, SMIC'in 7nm sürecindeki tahmini %30'luk verime rağmen Huawei'nin 2025 yılında 700.000'den fazla Ascend 910 serisi yapay zeka çipi sevk edebileceğini tahmin ediyor. Raporlar, Ascend 910C'nin H100'ün çıkarım performansının yaklaşık %60'ına ulaştığını gösteriyor.

İlerleyen dönemde Huawei önemli ilerlemeler planlıyor:

  • 2025 Mayıs sonuna kadar test edilmesi planlanan Ascend 910D, Nvidia'nın Blackwell B200'ü ile rekabet etmek üzere tasarlanmıştır, teorik zirve olarak 1.2 PFLOP/s hedeflemekte ve 4 TB/s bant genişliğine sahip HBM3e bellek sunmaktadır.
  • 2026'nın ilk çeyreğinde, özel HBM(HiBL 1.0) özellikli Ascend 950PR çipi piyasaya sürülecek, 128GB bellek, 1.6TB/s bant genişliği, 1 PFLOPS FP8 hesaplama ve 2 PFLOPS FP4 performansı sunacak.
  • Bunu 2026'nın dördüncü çeyreğinde Ascend 950DT ve 2027'nin dördüncü çeyreğinde 288GB HBM ve 2.2TB/s bağlantı bant genişliğine sahip Ascend 960 çipi takip edecek.
  • Yol haritası, 2028'in dördüncü çeyreğinde piyasaya sürülecek ve o yıl Nvidia'nın Blackwell serisi ile doğrudan rekabet etmesi beklenen Ascend 970 çipiyle sonuçlanacak. Huawei ayrıca 2026 ve 2028'de Kunpeng sunucu çiplerini yükselteceğini de doğruladı.

Piyasa Tepkisinin Analizi

Bu gelişmeler ve ilgili jeopolitik gerilimlerin ardından Nvidia hisseleri (NVDA) %-2.62'lik bir değişim yaşadı. Piyasanın tepkisi, özellikle tarihsel olarak gelirinin %20-25'ini oluşturan Çin pazarına olan önemli maruziyeti göz önüne alındığında, yatırımcıların Nvidia'nın rekabet avantajı üzerindeki incelemesinin arttığını yansıtmaktadır. Son raporlar, Çin'in büyük teknoloji firmalarına Pekin tarafından Nvidia'nın en son yapay zeka çiplerini satın almayı durdurmaları talimatı verildiğini ve bunun da ABD'li çip üreticisi için rekabet baskılarını daha da yoğunlaştırdığını gösteriyor. Bu, başlangıçta Nvidia'nın A100 ve H100 çiplerini yasaklayan ve daha sonra A800, H800 ve H20 gibi daha az güçlü "ihracat uyumlu" sürümlerini yasaklayan bir dizi ABD ihracat kısıtlamasının ardından gelmektedir.

Nvidia'nın karşılaştığı zorluklara ek olarak, Çin Devlet Piyasa Düzenleme İdaresi (SAMR) tarafından Nvidia'nın 2020'deki Mellanox Technologies satın alımına yönelik bir antitröst soruşturması başlatıldığı bildirildi. Bu soruşturma, Nvidia'nın Çin'de elde ettiği yıllık gelirinin %1 ila %10'unu temsil edebilecek, potansiyel olarak 1.03 milyar dolara kadar önemli para cezalarıyla sonuçlanabilir. Nvidia CEO'su Jensen Huang, durumun ciddiyetini kabul ederek, Çin'in 50 milyar dolarlık yapay zeka çip pazarının artık Nvidia'nın en gelişmiş veri merkezi ürünleri için "fiilen ABD endüstrisine kapalı" olduğunu belirtti. Sonuç olarak, Nvidia'nın Çin'deki yapay zeka çip pazarındaki %90-95'lik hakim payının yaklaşık %50'ye düştüğü ve yerel rakiplerin zemin kazandığı bildiriliyor.

Daha Geniş Bağlam ve Çıkarımlar

Huawei'nin agresif stratejisi, ABD ihracat kontrolleri tarafından önemli ölçüde hızlandırılan Çin'in teknolojik kendi kendine yeterlilik konusundaki daha geniş çabalarıyla iç içedir. Bu kısıtlamalar, istemeden de olsa Huawei, SMIC ve SiCarrier gibi yerel şampiyonlar için korumalı bir pazar ortamı yaratmış, Çin'in çip kendi kendine yeterliliğini 2023'teki %18'den 2025'e kadar %28'e yükseltmiştir. Çin hükümetinin, Alibaba gibi şirketlerin üç yıl içinde bulut bilişim ve yapay zeka için 53 milyar dolar taahhüt etmesi de dahil olmak üzere, yapay zeka altyapısına yaptığı önemli yatırım bu yerel büyümeyi daha da desteklemektedir.

Eski üretim teknolojilerine bağımlılıktan kaynaklanan performans farklılıklarını gidermek için Huawei, birden fazla çipin eşzamanlı olarak çalıştığı bir "grup bilişimi" stratejisi uygulamaktadır. Bu modüler yaklaşım, 8.192 ila 15.488 çipi barındırabilen Atlas 950/960 süper düğümlerinin geliştirilmesini içerir. Huawei'nin bireysel çip performansı, 7nm teknolojisi nedeniyle Nvidia'nın 4nm ve 3nm tekliflerinin gerisinde kalsa da, maliyet etkinliği ve kümelenmiş mimarilere verdiği önem, Çin'in yerel olarak üretilen donanımı kullanma stratejisiyle uyumludur. Raporlar ayrıca Huawei'nin 2025 üretim hedeflerini karşılamak için TSMC tarafından üretilen bir "Kalıp Bankası" çiplerine güvendiğini öne sürmektedir; bu durum potansiyel olarak ihracat kontrolü sonuçlarını beraberinde getirebilir.

Uzman Yorumları

Endüstri analistleri, bu gelişmelerin ikiye ayrılmış bir küresel yarı iletken pazarının ortaya çıktığının sinyalini verdiğini öne sürüyor. Bir ekosistem büyük olasılıkla Batı pazarlarında Nvidia liderliğinde kalırken, Çin'de kendine özgü Huawei merkezli bir alternatif ilgi görmektedir. Bu geçiş, sadece bileşen ikamesi değil, aynı zamanda değer zincirlerinin yeniden kalibrasyonudur ve Huawei'nin CANN yazılım yığını, CUDA'nın geliştirici çekiciliğini kopyalamayı hedeflemektedir. Yatırımcılar için anahtar, Nvidia'nın performans ve ekosistem olgunluğu avantajını sürdürdüğünü, ancak Huawei'nin maliyet etkin, kümelenmiş çözümlerinin kendine özgü bir niş oluşturduğunu kabul ederek, Huawei'nin ekosistem ortaklarına olan maruziyeti ile üretim ve yazılım ekosistemi risklerinin dikkatli bir şekilde değerlendirilmesini dengelemektir.

Geleceğe Bakış

Önümüzdeki yıllar küresel Yarı İletken Endüstrisi için çok önemli olacak. Yatırımcılar, Huawei'nin üretimini ölçeklendirme yeteneğini, özellikle yerel üretim kapasitelerine olan bağımlılığını ve ihracat kontrolü kısıtlamalarına yönelik potansiyel çözümlerini yakından izleyecekler. Yaklaşan Ascend çiplerinin Nvidia'nın gelecek nesillerine karşı performans kıyaslamaları, pazar penetrasyonunun temel belirleyicisi olacaktır. Ayrıca, Huawei'nin yazılım ekosisteminin evrimi ve geliştiricileri çekme yeteneği çok önemli olacaktır. ABD ihracat politikalarındaki potansiyel değişimler ve Çin'in teknolojik kendi kendine yeterlilik için devam eden çabaları da dahil olmak üzere devam eden jeopolitik dinamikler, yapay zeka çip pazarındaki rekabet ortamını ve yatırım fırsatlarını şüphesiz şekillendirecektir.