Centrifuge ra mắt Quỹ chỉ số S&P 500 được mã hóa trên Mạng Base

Tóm tắt điều hành

Centrifuge, trong một sự hợp tác chiến lược với S&P Dow Jones Indices (S&P DJI), đã ra mắt SPXA, quỹ chỉ số S&P 500 được cấp phép đầu tiên trên mạng Base của Coinbase. Sự phát triển này giới thiệu khả năng giao dịch 24/7 cho chỉ số chuẩn trong một môi trường blockchain, đánh dấu một bước quan trọng trong việc mã hóa tài sản trong thế giới thực (RWA). Quỹ được quản lý bởi Anemoy Capital, với Janus Henderson đóng vai trò là nhà tư vấn phụ, nhằm mục đích kết nối tài chính truyền thống với hệ sinh thái phi tập trung thông qua các sản phẩm trên chuỗi tuân thủ và minh bạch.

Chi tiết sự kiện

Việc ra mắt SPXA tận dụng cơ sở hạ tầng “Bằng chứng chỉ số” độc quyền của Centrifuge, được thiết kế để nhập dữ liệu chỉ số S&P 500 chính thức một cách an toàn vào các hợp đồng thông minh. Cơ chế này tạo điều kiện thuận lợi cho việc tạo ra các sản phẩm theo dõi chỉ số tuân thủ và có thể lập trình trên chuỗi. Sáng kiến này cho phép các nhà đầu tư trực tiếp mua, giữ, giao dịch hoặc thế chấp khoản đầu tư S&P 500 của họ trên blockchain, bỏ qua các trung gian truyền thống. Quỹ chỉ số S&P 500 của Janus Henderson Anemoy danh mục đầu tư riêng biệt được cấu trúc như một quỹ chuyên nghiệp được quản lý tại Quần đảo Virgin thuộc Anh, cung cấp một khuôn khổ thể chế cho hoạt động của nó.

Các quỹ được mã hóa trước đây do Anemoy và Centrifuge ra mắt, chẳng hạn như JTRSY và JAAA, đã thể hiện sự chấp nhận đáng kể của thị trường. JTRSY đã vượt qua 500 triệu đô la tài sản được quản lý (AUM) ngay sau khi ra mắt, trong khi JAAA nhanh chóng đạt 1 tỷ đô la AUM, cho thấy nhu cầu về các sản phẩm tài chính trên chuỗi tuân thủ như vậy.

Cơ chế tài chính & Chiến lược kinh doanh

Chỉ số S&P 500, ghi nhận hơn 1 nghìn tỷ đô la khối lượng giao dịch hàng ngày, hiện có thể truy cập ở các định dạng có thể lập trình thông qua mã hóa. Điều này cho phép tích hợp vào các Tổ chức tự trị phi tập trung (DAO), các ứng dụng fintech và các chiến lược đầu tư của tổ chức. Sự hợp tác này cung cấp cho các nhà quản lý tài sản được cấp phép S&P DJI cơ sở hạ tầng để ra mắt các quỹ tuân thủ bằng cách sử dụng dữ liệu chỉ số chính thức.

Chiến lược của Centrifuge tập trung vào việc chuyển đổi thị trường vốn bằng cách làm cho chúng nhanh hơn, cởi mở hơn và hiệu quả hơn. Bằng cách nhúng các tiêu chuẩn đáng tin cậy như S&P 500 trực tiếp vào các giao thức DeFi, sáng kiến này nhằm mục đích mở rộng quyền truy cập thị trường và thiết lập các chỉ số trên chuỗi như một danh mục cốt lõi cho việc phân bổ vốn của tổ chức. Cách tiếp cận này định vị Centrifuge là một nhân tố chủ chốt trong bối cảnh tài chính tổ chức trên chuỗi đang phát triển, xây dựng trên tổng giá trị bị khóa (TVL) khoảng 517 triệu đô la, xếp hạng nó là giao thức RWA lớn thứ 9 theo TVL.

Ý nghĩa thị trường

Sự phát triển này có ý nghĩa đáng kể đối với hệ sinh thái Web3 rộng lớn hơn và quỹ đạo chấp nhận của doanh nghiệp. Việc mã hóa S&P 500 có thể đẩy nhanh đáng kể sự tham gia của tổ chức vào các sản phẩm tài chính dựa trên blockchain. Bằng cách cho phép giao dịch 24/7, thanh toán theo thời gian thực và giảm chi phí trung gian, sáng kiến này nhằm mục đích tăng cường tính thanh khoản, minh bạch và khả năng tương tác trong môi trường blockchain.

Bhaji Illuminati, CEO của Centrifuge, đã tuyên bố:

"Các tiêu chuẩn của tài chính truyền thống vẫn định hình nền kinh tế toàn cầu. Nhưng đối với thế hệ cơ sở hạ tầng tài chính tiếp theo, các tiêu chuẩn này cần trở nên có thể lập trình, dễ tiếp cận và có thể tương tác với các hệ thống định hình tương lai. Chúng ta không chỉ sao chép các hệ thống truyền thống, chúng ta đang chuyển đổi chúng. Đây là sự kết hợp giữa niềm tin và khả năng lập trình. Đây là một bước tiến tới các thị trường mở, toàn cầu và 24/7, được thiết kế cho kỷ nguyên hình thành vốn tiếp theo."

Cameron Drinkwater, Giám đốc sản phẩm tại S&P Dow Jones Indices, nhấn mạnh tiềm năng:

"Sự hợp tác của chúng tôi với Centrifuge cho phép các nhà đầu tư có được quyền tiếp cận trực tiếp với Chỉ số S&P 500 – trong một hệ sinh thái blockchain hỗ trợ thanh khoản, minh bạch và khả năng tương tác. Tiềm năng từ đây – các giải pháp danh mục đầu tư chỉ số theo thời gian thực, có thể lập trình, tự động và 24/7 – là vô cùng thú vị."

Sáng kiến này cũng có thể thu hút một lượng vốn đáng kể từ các nhà đầu tư tổ chức vào hệ sinh thái tiền điện tử, thúc đẩy một sự thay đổi trong cách thức các danh mục đầu tư tổ chức được xây dựng và tiếp cận.

Bối cảnh rộng hơn

Việc mã hóa S&P 500 đại diện cho một thời điểm then chốt trong quá trình tích hợp liên tục các tài sản tài chính truyền thống với công nghệ blockchain. Xu hướng này được thúc đẩy bởi mong muốn hiện đại hóa tài chính bằng cách giải quyết các vấn đề kém hiệu quả như thanh toán chậm, chi phí trung gian cao và quyền truy cập hạn chế. Mã hóa cung cấp thanh toán tức thì, minh bạch hoàn toàn và khả năng tích hợp các sản phẩm đầu tư vào tài chính phi tập trung. Công nghệ này tạo điều kiện thuận lợi cho một hệ thống tài chính toàn diện hơn, có khả năng phục vụ các khách hàng trước đây bị loại khỏi tài chính truyền thống.

Các nhà quan sát trong ngành cho rằng mã hóa không chỉ đơn thuần là một lớp vỏ bọc mới mà là một sự thay đổi cơ bản, giống như một “nền tảng mới” cho các thị trường vốn toàn cầu. Sự thành công của các quỹ như JTRSY và JAAA càng nhấn mạnh sự sẵn sàng của thị trường đối với sự đổi mới như vậy, đặt ra một thách thức cho các công ty tài chính truyền thống phải chấp nhận mã hóa hoặc có nguy cơ bị tụt hậu so với các đối thủ mới đang phát triển các hệ thống song song.