Ba công ty thông tin y tế đang tận dụng AI tạo sinh để khai thác mức tăng trưởng mới, tạo ra sự tương phản rõ rệt với lĩnh vực chăm sóc sức khỏe đang chuẩn bị cho việc cắt giảm chi tiêu lớn và hết hạn bằng sáng chế.
Quay lại
3 cổ phiếu công nghệ y tế dùng AI để chống lại cơn gió ngược 1 nghìn tỷ USD
Các công ty hệ thống thông tin y tế, bao gồm Doximity Inc., Veeva Systems Inc. và Omnicell, Inc., đang khai thác AI tạo sinh, tạo ra một câu chuyện tăng trưởng khác biệt nổi bật trong một thị trường chăm sóc sức khỏe đang chuẩn bị cho đợt cắt giảm chi tiêu liên bang gần 1 nghìn tỷ USD và làn sóng hết hạn bằng sáng chế dược phẩm. Trong khi lĩnh vực rộng lớn hơn phải đối mặt với những áp lực cấu trúc đáng kể, các công ty tập trung vào công nghệ này đang khai thác nhu cầu kỹ thuật số mạnh mẽ.
“Chúng tôi đang tìm kiếm những dấu hiệu sớm của quá trình tạo đáy và chúng tôi đang bắt đầu thấy những mầm xanh đó,” Paul MacDonald, chủ tịch tại Harvest ETFs, nói với BNN Bloomberg vào tháng 4, nhận xét về sức mạnh đáng ngạc nhiên trong mùa báo cáo thu nhập gần đây. Đối với các công ty tận dụng AI, những mầm xanh đó có thể đang phát triển nhanh hơn, mang lại con đường rõ ràng dẫn đến hiệu quả và đổi mới khi các bộ phận khác của lĩnh vực này đang phải vật lộn với những thách thức thâm căn cố đế.
Những cơn gió ngược là rất đáng kể. Một đạo luật năm 2025 dự kiến sẽ cắt giảm khoảng 1 nghìn tỷ USD chi tiêu y tế liên bang trong thập kỷ tới, chủ yếu từ Medicaid, theo Văn phòng Ngân sách Quốc hội (CBO). CBO dự báo điều này sẽ khiến thêm 10 triệu người Mỹ không có bảo hiểm vào năm 2034. Riêng biệt, một báo cáo từ Evaluate được PharmaVoice trích dẫn chỉ ra rằng gần 200 loại thuốc có thương hiệu sẽ mất bảo hộ bằng sáng chế vào năm 2030, khiến hơn 300 tỷ USD doanh thu của các gã khổng lồ dược phẩm gặp rủi ro.
Đối với các nhà đầu tư, điều này tạo ra một sự phân hóa sắc nét. Trong khi các nhà cung cấp truyền thống và các công ty dược phẩm phải đối mặt với việc thu hẹp biên lợi nhuận do cắt giảm hoàn trả và cạnh tranh từ thuốc gốc, các công ty công nghệ sử dụng AI để tự động hóa quy trình làm việc và cung cấp các dịch vụ mới dựa trên dữ liệu đang ở vị thế có thể chiếm lĩnh thị phần lớn hơn trong giá trị của lĩnh vực. Điều này chuyển trọng tâm từ đầu tư dựa trên toàn lĩnh vực sang việc xác định các công ty cụ thể đang cưỡi trên làn sóng chuyển đổi kỹ thuật số.
Nơi Trú Ẩn An Toàn AI Trong Một Thị Trường Căng Thẳng
Trong một hệ thống y tế đang vật lộn với chi phí gia tăng và thiếu hụt lao động, mức tăng hiệu quả mà AI hứa hẹn đang trở nên quan trọng. Các công ty hệ thống thông tin y tế như Doximity, Veeva và Omnicell đang ở trung tâm của xu hướng này. Họ cung cấp cơ sở hạ tầng kỹ thuật số quản lý mọi thứ từ dữ liệu thử nghiệm lâm sàng và hồ sơ bệnh nhân đến hậu cần nhà thuốc và mạng lưới chuyên nghiệp cho các bác sĩ. Bằng cách tích hợp AI tạo sinh, các nền tảng này có thể tăng cường độ chính xác, giảm chi phí vận hành và cải thiện chất lượng chăm sóc.
Điều này phản chiếu một xu hướng rộng lớn hơn, nơi AI đang trở thành một yếu tố khác biệt chính cho sự tăng trưởng. Trong lĩnh vực thiết kế và phẫu thuật, các công ty như Autodesk và Intuitive Surgical đang nhúng AI để tạo ra các nền tảng có độ gắn kết cao hơn và biện minh cho mức giá cao cấp, một chiến lược mà các đối thủ cạnh tranh khó có thể sao chép. Đối với lĩnh vực chăm sóc sức khỏe, nơi đang đối mặt với làn sóng đóng cửa bệnh viện và cắt giảm dịch vụ tiềm tàng, hiệu quả do AI thúc đẩy không chỉ là một lợi thế mà còn là một cứu cánh tiềm năng.
Con Đường Phân Hóa Cho Các Nhà Đầu Tư Y Tế
Môi trường hiện tại đang buộc các nhà đầu tư phải có cách tiếp cận phân hóa rõ rệt đối với lĩnh vực chăm sóc sức khỏe. Một bên là các nhà cung cấp, chẳng hạn như HCA Healthcare, vốn là những chỉ số đo lường tác động của chi phí chăm sóc không được đền bù ngày càng tăng và việc thu hẹp các khoản hoàn trả. Mặt khác là những đơn vị hỗ trợ công nghệ, những người sẽ được hưởng lợi từ nhu cầu cấp thiết của ngành là phải làm được nhiều việc hơn với ít nguồn lực hơn.
Các công ty được hưởng lợi từ việc áp dụng AI không miễn nhiễm với sự biến động của thị trường, nhưng sự tăng trưởng của họ gắn liền với một xu hướng dài hạn mạnh mẽ, đi ngược lại với những cơn gió ngược chính của lĩnh vực. Khi các chương trình liên bang tạo ra các kênh tài trợ mới cho khám chữa bệnh từ xa và các công cụ hỗ trợ bởi AI, các công ty như Doximity, Veeva và Omnicell nhận thấy mình đang ở trong một làn đường hẹp nhưng đầy ý nghĩa để tăng trưởng, ngay cả khi ngành công nghiệp rộng lớn hơn đang thắt chặt ngân sách. Đối với các nhà đầu tư, chìa khóa có thể không còn là đặt cược vào lĩnh vực chăm sóc sức khỏe nói chung, mà là vào các công ty công nghệ đang tái thiết lập nó cho tương lai.
Bài viết này chỉ mang tính chất thông tin và không cấu thành lời khuyên đầu tư.
[1] 3 cổ phiếu hệ thống thông tin y tế đang cưỡi sóng GenAI trong một thị trường khó khăn[2] 5 cổ phiếu nên mua với các ứng dụng robot sâu rộng cho năm 2026[3] 5 cổ phiếu công ty do phụ nữ điều hành nên mua để có lợi nhuận thị trường mạnh mẽ[4] Schwab cảnh báo mối đe dọa 1 nghìn tỷ USD đang hiện hữu đối với chăm sóc sức khỏe[5] Liệu nỗ lực trung thành mới của Bed Bath & Beyond (BBBY) có thể tái định hình hình ảnh "Mọi thứ cho ngôi nhà" của mình...
