Aave nhắm đến thị trường cho vay chứng khoán 4,6 nghìn tỷ USD với động thái thúc đẩy tài sản token hóa

Aave đang chuẩn bị thách thức ngành công nghiệp cho vay chứng khoán trị giá 4,6 nghìn tỷ USD của Phố Wall thông qua tài sản token hóa, người sáng lập Stani Kulechov xác nhận.

Aave, giao thức cho vay phi tập trung lớn nhất trên Ethereum, đang nhắm đến thị trường cho vay chứng khoán toàn cầu, nơi có 4,6 nghìn tỷ USD chứng khoán đang được cho vay, người sáng lập Stani Kulechov xác nhận.

"Chúng tôi đang xây dựng cơ sở hạ tầng để đưa hoạt động cho vay chứng khoán lên blockchain," Kulechov cho biết. "Thị trường 4,6 nghìn tỷ USD là một sự phù hợp tự nhiên đối với các pool cho vay của Aave."

Aave hiện đang nắm giữ 12,1 tỷ USD tổng giá trị bị khóa trên các triển khai Ethereum và L2 của mình, theo DefiLlama. Giao thức này tạo ra khoảng 134 triệu USD doanh thu hàng năm, tất cả đều chảy vào Aave DAO và mang lại lợi ích cho người nắm giữ token AAVE theo khuôn khổ "Aave Will Win" được thông qua hồi đầu năm nay.

Động thái thúc đẩy cho vay chứng khoán token hóa sẽ đặt Aave vào thế đối đầu với các trung gian tài chính truyền thống trong một thị trường đang bị thống trị bởi các prime broker và ngân hàng giám sát. Nếu thành công, điều này có thể đưa hàng tỷ USD tài sản thế chấp từ tổ chức vào các pool cho vay DeFi, mở rộng đáng kể thị trường có thể tiếp cận của Aave vượt ra ngoài các tài sản crypto thuần túy.

Suy đoán về Kraken và Aavenomics 3.0

Kulechov cũng đề cập đến những suy đoán gần đây về một khoản đầu tư chiến lược tiềm năng từ công ty mẹ của Kraken, Payward Inc. Các báo cáo trước đó cho rằng Payward đang xem xét một thỏa thuận trị giá 71 triệu USD để mua 15% cổ phần tại Aave Group, một giao dịch sẽ định giá giao thức ở mức xấp xỉ 385 triệu USD. Kulechov đã bác bỏ những tuyên bố cho rằng token AAVE sẽ được bán với mức chiết khấu mạnh.

"Trước hết, KHÔNG ĐỜI NÀO chúng tôi bán AAVE với mức chiết khấu 70% đâu lol," Kulechov đã viết trên X. Ông làm rõ rằng các cuộc thảo luận đang diễn ra tập trung vào phân bổ token hiện tại của Aave Labs và các quan hệ đối tác chiến lược dài hạn tiềm năng, chứ không phải một đợt bán token chiết khấu.

Nhà sáng lập cũng hé lộ về "Aavenomics 3.0," một cuộc đại tu sắp tới trong thiết kế token của AAVE, dự kiến sẽ giới thiệu một cơ chế mua lại tự động, không mang tính tùy nghi. Hệ thống này được thiết kế để hoạt động có hệ thống hơn so với chương trình mua lại do cộng đồng phê duyệt hiện tại, mang lại một lộ trình rõ ràng hơn cho việc tích lũy giá trị cho người nắm giữ token. Aave có kế hoạch tổ chức cuộc họp cộng đồng hàng quý tiếp theo trong những tuần tới để chia sẻ thêm chi tiết về lộ trình sản phẩm.

Phục hồi sau vụ khai thác của Lazarus

Động thái thúc đẩy cho vay chứng khoán diễn ra vài tháng sau khi Aave vượt qua một trong những cuộc khủng hoảng nghiêm trọng nhất của mình. Vào tháng 4, những kẻ tấn công có liên hệ với nhóm Lazarus của Triều Tiên đã khai thác cầu nối xuyên chuỗi của KelpDAO, tạo ra khoảng 292 triệu USD token rsETH không có tài sản đảm bảo và sử dụng chúng làm tài sản thế chấp trên Aave để vay các tài sản thực. Mặc dù các hợp đồng thông minh của Aave không bao giờ bị xâm phạm, nhưng sự cố này đã gây ra hơn 8 tỷ USD tiền rút ra khi người dùng giảm mức độ tiếp xúc. Bất chấp cuộc khủng hoảng, Aave vẫn duy trì vị thế là giao thức cho vay DeFi hàng đầu.

Sự hội tụ giữa tài chính truyền thống và DeFi đã tăng tốc trong những tháng gần đây. Giao dịch cổ phiếu token hóa trên Solana đã tăng vọt lên 2,5 tỷ USD khối lượng hàng tuần, trong khi Coinbase và Binance đều đã ra mắt các sản phẩm cổ phiếu token hóa. Động thái của Aave vào lĩnh vực cho vay chứng khoán đại diện cho một thách thức trực tiếp đối với thị trường 4,6 nghìn tỷ USD, nơi các tổ chức hiện đang cho vay cổ phiếu để bán khống và các quỹ phòng hộ.

Bài viết này chỉ mang tính chất tham khảo và không cấu thành lời khuyên đầu tư.