Badger Infrastructure Solutions Ltd. đã hoàn tất đợt chào bán riêng lẻ trị giá 300 triệu đô la Canada, sử dụng nguồn vốn mới để tái cấp vốn cho các khoản nợ hiện tại và củng cố bảng cân đối kế toán trước các khoản đầu tư tăng trưởng trong tương lai. Thỏa thuận này, đợt chào bán trái phiếu đầu tiên của công ty, chốt lãi suất cố định ở mức 5,375% đối với các trái phiếu không có bảo đảm ưu tiên cho đến khi đáo hạn vào ngày 14 tháng 5 năm 2031.
"Chúng tôi rất hài lòng với sự ủng hộ mạnh mẽ từ các nhà đầu tư thu nhập cố định mới của Canada trong đợt chào bán trái phiếu đầu tiên của mình," Rob Dawson, Giám đốc Tài chính của Badger, cho biết. "Với việc hoàn tất thành công đợt tài trợ này, Badger vẫn có vị thế tốt để tiếp tục chiến lược đầu tư cho tăng trưởng trong khi vẫn duy trì bảng cân đối kế toán vững mạnh."
Đợt chào bán được bảo lãnh bởi một nhóm các nhà bảo lãnh dẫn đầu bởi CIBC World Markets Inc. và TD Securities Inc., những đơn vị đóng vai trò là nhà quản lý sổ sách chung. Norton Rose Fulbright Canada LLP đóng vai trò tư vấn pháp lý cho Badger. Các trái phiếu được chào bán tại Canada theo hình thức chào bán riêng lẻ và chưa được đăng ký theo Đạo luật Chứng khoán Hoa Kỳ.
Bằng cách sử dụng số tiền thu được để trả các khoản chưa thanh toán trên các hạn mức tín dụng của mình, Badger đang trao đổi nợ lãi suất biến đổi lấy nghĩa vụ lãi suất cố định dài hạn. Động thái này làm giảm mức độ rủi ro của công ty đối với các biến động lãi suất và mang lại sự chắc chắn hơn về chi phí vay trong tương lai. Việc tái cấp vốn là một bước quan trọng trong việc quản lý cấu trúc vốn của công ty khi công ty tiếp tục phục vụ các thị trường xây dựng, tiện ích và vận tải với các dịch vụ đào không phá hủy.
Về Badger Infrastructure Solutions
Badger là nhà cung cấp dịch vụ đào không phá hủy lớn nhất Bắc Mỹ, chủ yếu sử dụng hệ thống Badger Hydrovac™ độc quyền của mình. Hệ thống này sử dụng dòng nước có áp suất và máy hút chân không mạnh mẽ để đào đất một cách an toàn xung quanh cơ sở hạ tầng ngầm nhạy cảm như đường dây điện, khí đốt và cống rãnh. Công ty thiết kế và sản xuất đội xe tải Hydrovac của riêng mình tại một cơ sở ở Red Deer, Alberta.
Bài viết này chỉ mang tính chất thông tin và không cấu thành lời khuyên đầu tư.
