Những điểm chính:
Giải bóng rổ BIG3 của Ice Cube đã đồng ý lên sàn thông qua giao dịch sáp nhập với Graf Global Corp. với mức định giá trước giao dịch là 290 triệu USD, trở thành giải đấu thể thao chuyên nghiệp đầu tiên của Mỹ niêm yết trên sàn giao dịch chứng khoán đại chúng.
"Dẫn đầu thế hệ thể thao mới nổi, BIG3 kết nối bóng rổ với văn hóa, người hâm mộ và cộng đồng đội bóng của chúng tôi," ông O'Shea Jackson, Sr., đồng sáng lập kiêm giám đốc điều hành của BIG3 cho biết. "Việc lên sàn là bước đi tiếp theo của chúng tôi. Điều này đưa chúng tôi lên một sân khấu lớn hơn, thúc đẩy tiềm năng quốc tế và mang đến cho người hâm mộ cách để cùng phát triển với chúng tôi."
Thỏa thuận với Graf Global Corp. (NYSE American: GRAF), một công ty mua lại với mục đích đặc biệt (SPAC), định giá BIG3 ở mức 290 triệu USD trước các khoản kiếm thêm tiềm năng liên quan đến hiệu suất giá cổ phiếu. Tất cả vốn chủ sở hữu và các khoản lợi ích liên quan đến vốn chủ sở hữu hiện tại dự kiến sẽ được chuyển đổi thành cổ phiếu phổ thông khi kết thúc giao dịch, dự kiến vào quý 4 năm 2026. Công ty hợp nhất sẽ được đặt tên là Big3 Basketball Holdings Inc. và giao dịch dưới mã "TONT."
Giao dịch yêu cầu ít nhất 50 triệu USD tiền thuần từ tài khoản ủy thác của GRAF, tài khoản này nắm giữ khoảng 249 triệu USD tính đến ngày 10 tháng 6. Các cổ đông của GRAF phải phê duyệt gia hạn thời hạn kết thúc giao dịch hợp nhất kinh doanh trước ngày 27 tháng 6, với quyền mua lại có sẵn cả tại cuộc bỏ phiếu gia hạn và trước cuộc bỏ phiếu cuối cùng của cổ đông về thương vụ sáp nhập. Việc niêm yết mở ra một con đường hiếm có cho các nhà đầu tư thị trường đại chúng để sở hữu cổ phần trong một giải đấu thể thao chuyên nghiệp, một hạng mục trước đây chỉ giới hạn cho các nhóm sở hữu tư nhân.
BIG3 bước vào mùa giải thứ chín vào ngày 20 tháng 6 tại Intuit Dome ở Los Angeles, với trận chung kết dự kiến diễn ra vào ngày 22 tháng 8 tại Spectrum Center ở Charlotte. Giải đấu có tám đội bóng đại diện cho các thành phố, trong đó bốn đội thuộc sở hữu của BIG3 — Boston, Chicago, Dallas và DMV — và bốn đội được bán cho các chủ sở hữu độc lập tại Detroit, Houston, Los Angeles và Miami. Đội bóng Houston được bán với giá 10 triệu USD vào năm 2024 cho Eric Mullins của Lime Rock Resources và Milton Carroll, cựu chủ tịch của CenterPoint Energy Inc.
Giải đấu đạt trung bình hơn 550.000 người xem trên CBS vào mùa giải trước và tạo ra hơn 1 tỷ lượt tương tác trên mạng xã hội. Các trận đấu được phân phối quốc tế thông qua các đối tác bao gồm Migu tại Trung Quốc và TV Globo tại Brazil. Các huấn luyện viên huyền thoại bao gồm Julius Erving, Nancy Lieberman và Gary Payton, trong khi huyền thoại của Hall of Fame Clyde Drexler giữ vai trò ủy viên.
Các nhà đầu tư trong thương vụ này bao gồm John P. Angelos, người có gia đình từng sở hữu đội Baltimore Orioles; Peter Briger, chủ tịch điều hành của Fortress Investment Group và là cổ đông thiểu số của San Francisco 49ers; Drew McKnight, đồng giám đốc điều hành của Fortress; và Ken Howery, đồng sáng lập của PayPal và Founders Fund.
Các cổ đông của BIG3 đủ điều kiện nhận thêm 2 triệu cổ phiếu kiếm thêm được trao trong vòng 5 năm nếu cổ phiếu của công ty hợp nhất đóng cửa ở mức hoặc trên 15 USD trong ít nhất 20 trên 30 ngày giao dịch liên tiếp. MC Strategic Advisors LLC tư vấn cho BIG3, với Ellenoff Grossman & Schole LLP làm cố vấn pháp lý. White & Case LLP tư vấn cho Graf Global Corp.
Thể thức 3 đối 3 đang ngày càng được công nhận trên toàn cầu khi được đưa vào chương trình Thế vận hội Olympic 2028, tạo ra động lực tiềm năng cho việc mở rộng quốc tế của giải đấu. Đồng sáng lập kiêm Chủ tịch Jeff Kwatinetz cho biết việc niêm yết đại chúng "sẽ cung cấp vốn và tiền tệ mua lại để tận dụng tối đa nền tảng có khả năng mở rộng cao của chúng tôi."
Bài viết này chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin và không cấu thành lời khuyên đầu tư.
