Những điểm chính:
BofA Securities đã nâng giá mục tiêu của AKESO từ 162,8 HKD lên 164 HKD sau khi công ty trình bày dữ liệu sống còn đột phá từ thử nghiệm HARMONi-6 tại ASCO — đây là loại thuốc ung thư đầu tiên có nguồn gốc từ Trung Quốc được chọn trình bày tại Phiên toàn thể của hội nghị trong vòng 61 năm.
"Dữ liệu sống còn tổng thể mạnh mẽ từ HARMONi-6 hỗ trợ xác suất thành công cao hơn cho ivonescimab tại cả thị trường Trung Quốc và toàn cầu," BofA cho biết trong một báo cáo, tái khẳng định xếp hạng Mua đối với cổ phiếu này.
Ngân hàng đầu tư này đã nâng xác suất thành công cho chỉ định ung thư phổi không tế bào nhỏ vảy (sqNSCLC) hàng đầu tại Trung Quốc lên 95% từ 90% và tại thị trường toàn cầu lên 65% từ 60%. BofA cũng điều chỉnh tăng giả định về thị phần tiềm năng của ivonescimab tại Trung Quốc. Thử nghiệm HARMONi-6 cho thấy ivonescimab kết hợp hóa trị giúp giảm 34% nguy cơ tử vong so với tislelizumab kết hợp hóa trị, với tỷ lệ nguy cơ (hazard ratio) là 0,66.
Việc nâng giá mục tiêu phản ánh dự báo doanh thu và lợi nhuận cao hơn trong giai đoạn 2026–2028, với ước tính lợi nhuận ròng được nâng lên lần lượt 10,9% cho năm 2026, 2,8% cho năm 2027 và 3,6% cho năm 2028. Cổ phiếu AKESO giảm 3,3% trong phiên giao dịch bất chấp tín hiệu tích cực, với bán khống chiếm 35,7% khối lượng giao dịch, cho thấy hoạt động chốt lời tiềm năng sau đợt tăng giá gần đây của cổ phiếu.
Việc nâng giá mục tiêu này củng cố thêm niềm tin ngày càng tăng của các nhà phân tích về tiềm năng của ivonescimab trong việc định hình lại phương pháp điều trị ung thư phổi hàng đầu. AKESO đang đánh giá loại thuốc này trong hơn 30 bối cảnh lâm sàng, bao gồm 15 thử nghiệm Giai đoạn III, trong đó 7 nghiên cứu đối đầu trực tiếp với các liệu pháp PD-1 hoặc PD-L1. Các nhà đầu tư sẽ theo dõi các hồ sơ đăng ký bên ngoài Trung Quốc khi Summit Therapeutics tiến triển phát triển toàn cầu, với quyết định của FDA Hoa Kỳ về ivonescimab cho NSCLC đột biến EGFR dự kiến vào ngày 14 tháng 11.
Bài viết này chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin và không cấu thành lời khuyên đầu tư.
