Breeze Acquisition Corp. II, một công ty thâu tóm mục đích đặc biệt (SPAC), đã định giá đợt chào bán lần đầu ra công chúng trị giá 125 triệu USD vào ngày 12 tháng 5 để tài trợ cho một vụ sáp nhập trong tương lai với một doanh nghiệp tập trung vào công nghệ hoặc chăm sóc sức khỏe. Đợt chào bán này cung cấp cho công ty séc khống nguồn vốn mới để theo đuổi một thỏa thuận trong bối cảnh thị trường chọn lọc hơn đối với các giao dịch SPAC.
Công ty có trụ sở tại Irving, Texas này đang chào bán 12,5 triệu đơn vị ở mức 10,00 USD mỗi đơn vị, với các đơn vị dự kiến sẽ bắt đầu giao dịch trên Thị trường Toàn cầu Nasdaq vào ngày 13 tháng 5 dưới mã "BREZU", công ty cho biết trong một tuyên bố. Khi các chứng khoán giao dịch riêng biệt, cổ phiếu phổ thông và quyền sẽ được niêm yết tương ứng dưới các mã “BREZ” và “BREZR”.
Đợt chào bán bao gồm một cổ phiếu phổ thông và một quyền trên mỗi đơn vị. Mỗi quyền cho phép người sở hữu nhận được một phần năm cổ phiếu phổ thông khi công ty hoàn tất hợp nhất kinh doanh ban đầu. Các nhà bảo lãnh phát hành, do IB Capital LLC và I-Bankers Securities, Inc. đồng dẫn đầu, có quyền chọn trong 45 ngày để mua thêm tối đa 1,875 triệu đơn vị để bù đắp cho bất kỳ đợt phân bổ vượt mức nào.
Breeze Acquisition Corp. II tuyên bố chiến lược của mình là xác định và sáp nhập với một doanh nghiệp có hoạt động toàn cầu và "công nghệ hoặc năng lực khác biệt". Việc tìm kiếm của công ty sẽ tập trung vào các lĩnh vực như chăm sóc sức khỏe, công nghệ sinh học, sản xuất tiên tiến, robot và trí tuệ nhân tạo. Số tiền thu được ròng từ IPO dự định được sử dụng để tài trợ cho việc hợp nhất kinh doanh. Đợt chào bán dự kiến sẽ kết thúc vào hoặc khoảng ngày 14 tháng 5 năm 2026.
Bài viết này chỉ dành cho mục đích thông tin và không cấu thành lời khuyên đầu tư.
