Các ý chính
Hệ thống Thu hồi Giá trị Thông minh (SVR) đã nâng cấp của Chainlink đã đi vào hoạt động trên mạng chính Ethereum vào ngày 21 tháng 5, thu hồi hơn 1,1 triệu USD Giá trị có thể chiết xuất từ Oracle (OEV) cho giao thức cho vay DeFi Aave bằng cách tối ưu hóa các cuộc đấu giá thanh lý.
Johann Eid, Giám đốc Kinh doanh tại Chainlink Labs, cho biết trong một tuyên bố: "Sự hợp tác giữa Chainlink và Aave đã đóng một vai trò quan trọng cơ bản trong việc định hình, phát triển và tiên phong trong các đổi mới blockchain. SVR là một cột mốc quan trọng khác trên con đường chung đó, thiết lập một tiêu chuẩn mới trong kinh tế học DeFi."
Hệ thống nâng cấp sử dụng cơ chế đấu giá song song với Flashbots và Titan và đã xử lý hơn 32 triệu USD thanh lý cho Aave với tỷ lệ thu hồi trung bình hơn 80%, theo một bài đăng gần đây của Chainlink Labs. Theo một cuộc bỏ phiếu của Aave DAO, giá trị thu hồi được chia theo tỷ lệ 65% cho hệ sinh thái Aave và 35% cho mạng lưới Chainlink trong sáu tháng đầu tiên.
Việc tích hợp SVR hiện bao gồm khoảng 75% tổng giá trị bị khóa của Aave trên Ethereum, đại diện cho một dòng doanh thu mới cho các giao thức DeFi vốn trước đây đã chứng kiến giá trị bị rò rỉ cho các bên thanh lý thứ ba. Bản nâng cấp diễn ra khi Giao thức Tương tác Liên chuỗi (CCIP) của Chainlink cũng chứng kiến sự chấp nhận kỷ lục, với 80.428 địa chỉ hoạt động hàng ngày, sau các cuộc di chuyển từ các giao thức như Kraken và Kelp DAO.
Hệ thống SVR được thiết kế để nắm bắt một dạng Giá trị có thể chiết xuất tối đa (MEV) cụ thể được gọi là Giá trị có thể chiết xuất từ Oracle (OEV). Giá trị này phát sinh khi một bản cập nhật giá oracle tiết lộ một khoản vay không đủ tài sản thế chấp, tạo ra cơ hội thanh lý có lợi nhuận. Thay vì giá trị này bị chiếm đoạt hoàn toàn bởi những người tìm kiếm bên ngoài, đa phân phối đấu giá luồng lệnh của SVR cho phép các giao thức như Aave lấy lại phần lớn giá trị đó.
Ernesto Boado, Đồng sáng lập BGD Labs, đơn vị đóng góp vào việc tích hợp, cho biết: "Tối ưu hóa các thuật toán thanh lý trên DeFi trong khi vẫn giữ cho các giao thức an toàn về mặt tài chính và kỹ thuật là một nỗ lực to lớn. Nhưng một lần nữa, quan hệ đối tác Aave-Chainlink đã mang lại kết quả."
Các thị trường Aave ban đầu trên Ethereum tích hợp bản nâng cấp SVR bao gồm tBTC, LBTC, AAVE và LINK. Hệ thống cũng đã được mở rộng sang các mạng khác, bao gồm Base, Arbitrum và BNB Chain, sử dụng một cơ chế đấu giá riêng biệt gọi là Atlas.
Việc đẩy mạnh tăng cường bảo mật và thu hồi giá trị diễn ra sau một loạt các vụ khai thác trên các cơ sở hạ tầng chuỗi chéo đối thủ, điều này đã thôi thúc các giao thức như Kelp, Solv và Lombard chuyển hàng tỷ USD tài sản sang CCIP của Chainlink. Kraken, một sàn giao dịch tiền điện tử lớn, gần đây cũng đã thay thế LayerZero bằng CCIP cho bộ tài sản được bọc của mình, viện dẫn kiến trúc bảo mật phòng thủ theo chiều sâu của Chainlink.
Bài viết này chỉ mang tính chất thông tin và không cấu thành lời khuyên đầu tư.
