Cytokinetics định giá đợt chào bán công khai tăng quy mô lên 700 triệu đô la

Cytokinetics, Incorporated (Nasdaq: CYTK) đã công bố mức giá cho đợt chào bán công khai tăng quy mô cổ phiếu phổ thông của mình, dự kiến thu về tổng số tiền khoảng 700 triệu đô la để tài trợ cho các hoạt động và thử nghiệm lâm sàng。

Đợt chào bán được quản lý bởi một tổ hợp các ngân hàng với Morgan Stanley, Goldman Sachs & Co. LLC, J.P. Morgan và Jefferies đóng vai trò là những người quản lý sổ sách chung。

Công ty dược phẩm sinh học này đang bán 9.859.155 cổ phiếu với giá 71,00 đô la mỗi cổ phiếu。Theo tuyên bố của công ty, các nhà bảo lãnh có quyền lựa chọn trong 30 ngày để mua thêm tối đa 1.478.873 cổ phiếu phổ thông với cùng mức giá đó。

Đợt huy động vốn, dự kiến kết thúc vào ngày 8 tháng 5, sẽ làm tăng số lượng cổ phiếu đang lưu hành, có khả năng gây áp lực ngắn hạn lên cổ phiếu do sự pha loãng đối với các cổ đông hiện hữu。

Việc huy động vốn thành công có thể củng cố vị thế tài chính của công ty để thúc đẩy danh mục các loại thuốc mới tiềm năng cho các bệnh rối loạn chức năng cơ tim。Các nhà đầu tư sẽ theo dõi việc sử dụng vốn hiệu quả trong việc tài trợ cho các thử nghiệm cho các loại thuốc như omecamtiv mecarbil và ulacamten。

Bài viết này chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin và không cấu thành lời khuyên đầu tư。