Những điểm chính:
EACON (07687.HK) đã phát hành đợt IPO Hồng Kông vào thứ Ba, chào bán 26,1 triệu cổ phiếu với giá lên tới 87,92 HKD nhằm huy động tới 2,3 tỷ HKD.
Đợt IPO đã thu hút 11 nhà đầu tư nền tảng, bao gồm đơn vị ZIJINNING của Tử Kim Khai Thác, Fidelity International và Barings, đăng ký mua tổng cộng 146 triệu USD cổ phiếu, công ty cho biết.
Đợt chào bán bao gồm 26,13 triệu cổ phiếu H, trong đó 10% dành cho nhà đầu tư bán lẻ Hồng Kông và phần còn lại dành cho các tổ chức quốc tế. Tại mức giá trung điểm 84,54 HKD, số tiền thu ròng ước tính đạt 2,07 tỷ HKD. Thời gian đăng ký mua kéo dài từ ngày 29 tháng 6 đến ngày 3 tháng 7.
Đợt niêm yết này giúp EACON, một nhà cung cấp giải pháp lái xe tự hành cho hoạt động khai thác mỏ tại Trung Quốc đại lục, tiếp cận thị trường vốn Hồng Kông. Ngày giao dịch đầu tiên vào ngày 8 tháng 7 sẽ là thước đo mức độ quan tâm của các tổ chức đối với lĩnh vực công nghệ khai thác mỏ tự hành ngách này.
EACON phát triển hệ thống lái xe tự hành cho xe tải khai thác mỏ và thiết bị hạng nặng sử dụng trong các mỏ lộ thiên trên khắp Trung Quốc. Công ty có các nhà khai thác mỏ lớn trong số các khách hàng tiềm năng khi ngành công nghiệp này tìm cách cải thiện an toàn và giảm chi phí nhân công thông qua tự động hóa.
Theo bản cáo bạch, số tiền thu ròng 2,07 tỷ HKD sẽ được dùng để tài trợ cho nghiên cứu và phát triển, mở rộng đội xe tự hành và bổ sung vốn lưu động. Công ty không công bố chi tiết phân bổ nguồn vốn.
Các nhà đầu tư nền tảng khác bao gồm Indus Funds, Jain Global, REGAL, GF Fund và CDH. Thời gian khóa cổ phiếu của các nhà đầu tư nền tảng không được tiết lộ.
Mức định giá đưa EACON trở thành doanh nghiệp có giá trị thị trường sẽ được xác định vào ngày niêm yết. Các nhà đầu tư sẽ theo dõi ngày giao dịch đầu tiên vào ngày 8 tháng 7 để tìm tín hiệu về nhu cầu đối với các cổ phiếu lái xe tự hành niêm yết tại Hồng Kông, một phân khúc ngách có ít đối thủ cạnh tranh trực tiếp tương đồng.
Bài viết này chỉ mang tính chất tham khảo và không cấu thành lời khuyên đầu tư.
