Hồng Kông – Eight Directions Technology Limited, một nhà cung cấp bao bì dùng một lần tùy chỉnh, sẽ trở thành một công ty giao dịch công khai thông qua vụ sáp nhập với công ty mua lại mục đích đặc biệt Quartzsea Acquisition Corporation (QSEA), trong một thỏa thuận mang lại cho thực thể kết hợp giá trị vốn chủ sở hữu khoảng 515 triệu USD.
"Vụ sáp nhập phản ánh cam kết của chúng tôi trong việc hợp tác với một công ty kết hợp giữa khả năng thực thi hoạt động, khả năng tìm nguồn cung ứng sản xuất có thể mở rộng và các mối quan hệ khách hàng mạnh mẽ," Qi Gong, Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành của Quartzsea, cho biết trong một tuyên bố. "Chúng tôi tin rằng Eight Directions có vị thế tốt để tận dụng các cơ hội thị trường hấp dẫn."
Theo các điều khoản của thỏa thuận, cả Quartzsea và một công ty con sáp nhập mới được thành lập sẽ sáp nhập với và vào Eight Directions, với công ty sẽ tồn tại như một công ty con thuộc sở hữu hoàn toàn của một thực thể niêm yết công khai mới. Giao dịch đã được hội đồng quản trị của cả hai công ty chấp thuận nhưng vẫn phải tùy thuộc vào các phê duyệt của cổ đông và cơ quan quản lý, bao gồm cả tuyên bố đăng ký sẽ được gửi lên Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC).
Thỏa thuận này cung cấp cho Eight Directions, công ty chuyên về cốc và nắp PET, quyền tiếp cận các thị trường vốn đại chúng để tài trợ cho giai đoạn tăng trưởng tiếp theo. Giao dịch ngụ ý giá trị vốn chủ sở hữu trước khi huy động vốn khoảng 515 triệu USD cho công ty. Các chi tiết bổ sung về số tiền thu được từ giao dịch và quyền sở hữu dự kiến sẽ được tiết lộ trong các hồ sơ gửi lên SEC sau đó.
Cấu trúc Giao dịch và Các Cố vấn
Cấu trúc sáp nhập phức tạp bao gồm nhiều bước. Đầu tiên, Quartzsea sẽ sáp nhập với công ty con thuộc sở hữu hoàn toàn của mình, Purchaser, với Purchaser là bên tồn tại. Sau đó, một công ty con của Purchaser sẽ sáp nhập với Eight Directions. Kết quả cuối cùng là Eight Directions trở thành một công ty con thuộc sở hữu hoàn toàn của Purchaser được niêm yết công khai.
Loại giao dịch này phổ biến đối với các vụ sáp nhập SPAC, được thiết kế để tạo ra một cấu trúc công ty nắm giữ niêm yết công khai sạch sẽ sau khi kết thúc. Giao dịch tùy thuộc vào một số điều kiện đóng thông thường, bao gồm việc SEC tuyên bố tuyên bố đăng ký có hiệu lực và Nasdaq chấp thuận đơn đăng ký niêm yết cho công ty kết hợp mới.
Celine & Partners, PLLC và Ogier đang đóng vai trò là cố vấn pháp lý cho Quartzsea, trong khi Pryor Cashman LLP đang đóng vai trò là cố vấn chứng khoán Hoa Kỳ cho Eight Directions. Chain Stone Capital Limited là cố vấn tài chính cho công ty.
Bài viết này chỉ dành cho mục đích thông tin và không cấu thành lời khuyên đầu tư.
