Enviri sẽ tách làm hai, ấn định mức chi trả 15 USD/cổ phiếu cho các nhà đầu tư

Enviri Corporation (NYSE: NVRI) có kế hoạch hoàn tất việc bán đơn vị Clean Earth cho Veolia Environnement S.A. và tách các mảng kinh doanh Harsco Environmental và Rail vào ngày 1 tháng 6. Động thái này sẽ mang lại khoản thanh toán tiền mặt 15,00 USD cho mỗi cổ phiếu cho các cổ đông và tạo ra một thực thể niêm yết mới được giao dịch riêng biệt.

"Các cổ đông của Enviri không cần thực hiện hành động nào để nhận cổ phiếu phổ thông của CE Holdings hoặc cổ phiếu phổ thông của Enviri mới," công ty cho biết trong một thông cáo báo chí vào ngày 20 tháng 5, đồng thời khuyến khích các nhà đầu tư tham khảo ý kiến tư vấn tài chính về các tác động của giao dịch.

Quá trình tái cấu trúc bao gồm nhiều bước, trong đó các cổ đông trước tiên sẽ hoán đổi cổ phiếu NVRI của họ lấy cổ phiếu trong một công ty mẹ, CLEH, Inc., theo tỷ lệ 1:1. Sau đó, họ sẽ nhận được một cổ phiếu của "Enviri II" mới cho mỗi ba cổ phiếu công ty mẹ mà họ sở hữu. Giao dịch "phát hành trước" (when-issued) cho thực thể mới dự kiến bắt đầu vào ngày 27 tháng 5 với mã "NVRI WI", và giao dịch thông thường sẽ bắt đầu vào ngày 2 tháng 6 dưới ký hiệu "NVRI" hiện tại.

Giao dịch nhằm mục đích khai thác giá trị bằng cách tạo ra hai công ty tập trung và mang lại lợi nhuận tiền mặt tức thì cho các nhà đầu tư. Thị trường hiện sẽ theo dõi hiệu quả hoạt động độc lập của mảng kinh doanh Harsco Environmental và Rail, đơn vị sẽ được đổi tên thành Enviri Corporation và giữ lại mã NVRI. Tính chất phức tạp của thỏa thuận, đã được các cổ đông chấp thuận vào ngày 4 tháng 5, đặt ra những cân nhắc cho các nhà đầu tư về việc định giá hai công ty sau chia tách.

Cơ chế giao dịch

Việc tái cấu trúc doanh nghiệp được thiết lập để diễn ra trước khi thị trường mở cửa vào ngày có hiệu lực 1 tháng 6. Khoản chi trả tiền mặt 15,00 USD cho mỗi cổ phiếu được chỉ định là thù lao sáp nhập và sẽ được phân phối sau khi trừ đi các khoản thanh toán nợ, chi phí giao dịch và các khoản dự phòng khác.

Enviri II Corporation mới thành lập ban đầu sẽ giao dịch dưới tên riêng của mình trước khi được đổi tên thành Enviri Corporation vào ngày giao dịch thông thường. Việc chia tách này tuân theo chiến lược của công ty nhằm tinh giản hoạt động và tập trung vào các giải pháp và dịch vụ môi trường cốt lõi. Các chi tiết bổ sung về việc tách công ty và công ty mới đã được cung cấp cho các cổ đông trong một bản công bố thông tin nộp cho Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch vào ngày 11 tháng 5.

Bài viết này chỉ mang tính chất thông tin và không cấu thành lời khuyên đầu tư.