iFabric Corp. đã tăng quy mô huy động vốn bằng cổ phần theo kế hoạch lên 25 triệu đô la, một sự gia tăng đáng kể so với thỏa thuận 20 triệu đô la được công bố một ngày trước đó, báo hiệu sự quan tâm mạnh mẽ của các nhà đầu tư đối với kế hoạch tăng trưởng của công ty công nghệ dệt may này.
Đợt chào bán đang được quản lý bởi một tổ hợp bảo lãnh phát hành do Beacon Securities Limited dẫn đầu. iFabric cho biết trong thông cáo báo chí chính thức: "Công ty dự định sử dụng số tiền thu được ròng từ đợt chào bán cổ phiếu quỹ để phát triển sản phẩm, mở rộng bán hàng và tiếp thị, cũng như vốn lưu động và các mục đích chung của công ty".
Theo các điều khoản đã sửa đổi, các bên bảo lãnh phát hành sẽ mua 5.406.000 cổ phiếu quỹ với giá 3,70 đô la mỗi cổ phiếu, mang lại 20 triệu đô la tổng thu nhập cho công ty. Đồng thời, các cổ đông chính Hylton và Susan Karon sẽ bán 1.352.000 cổ phiếu thứ cấp với cùng mức giá để thu về tổng cộng 5 triệu đô la. Công ty sẽ không nhận được bất kỳ khoản tiền nào từ việc bán cổ phiếu thứ cấp này.
Giao dịch dự kiến sẽ hoàn tất vào khoảng ngày 4 tháng 6 năm 2026, sẽ củng cố bảng cân đối kế toán của iFabric để mở rộng trong khi cho phép các cổ đông chính lâu năm thoái một phần vốn. Sau thương vụ, tỷ lệ sở hữu của gia đình Karon sẽ giảm từ 63,3% xuống mức vẫn nắm quyền kiểm soát là 50,0% cổ phần phổ thông đang lưu hành của công ty.
Việc mở rộng quy mô thỏa thuận diễn ra chỉ một ngày sau thông báo ban đầu về đợt chào bán 20 triệu đô la, vốn bao gồm 15 triệu đô la cổ phiếu quỹ và cùng khoản bán thứ cấp 5 triệu đô la. Việc tăng quy mô phản ánh nhu cầu mạnh mẽ từ các nhà đầu tư tổ chức, cho phép công ty huy động thêm 5 triệu đô la cho các mục tiêu của mình mà không làm thay đổi giá mỗi cổ phiếu.
Các bên bảo lãnh phát hành, bao gồm Stifel Canada, ATB Cormark Capital Markets và Haywood Securities Inc., đã được trao quyền chọn phân phối vượt mức. Họ có thể mua thêm tới 15% số cổ phiếu quỹ trong vòng 30 ngày sau khi kết thúc, có khả năng bổ sung thêm 3 triệu đô la vào ngân quỹ của iFabric.
iFabric hoạt động thông qua hai bộ phận chính: Intelligent Fabric Technologies (IFTNA), chuyên phát triển các lớp phủ vải cao cấp, hiệu suất cao và Coconut Grove Intimates, chuyên thiết kế và phân phối trang phục phụ nữ. Nguồn vốn bơm vào được dành cho sự tăng trưởng trên các phân khúc này. Thỏa thuận cần có sự chấp thuận của Sở giao dịch chứng khoán Toronto và các cơ quan quản lý chứng khoán liên quan khác.
Bài viết này chỉ mang tính chất thông tin và không cấu thành lời khuyên đầu tư.
