(P1) Odyssey Marine Exploration (NASDAQ: OMEX) đã nộp tờ khai đăng ký với Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) để tiến hành sáp nhập với American Ocean Minerals Corporation. Thương vụ này định giá thực thể hợp nhất vào khoảng 1 tỷ USD và nhằm mục đích tạo ra một trong những nền tảng khoáng sản quan trọng dưới biển sâu lớn nhất thế giới.
(P2) "Việc nộp Mẫu S-4 đại diện cho một cột mốc quan trọng trong quá trình sáp nhập được đề xuất và cung cấp cho các cổ đông của Odyssey thông tin chi tiết về giao dịch cũng như cơ sở chiến lược đằng sau nó," Mark Gordon, Giám đốc điều hành của Odyssey, cho biết trong một tuyên bố.
(P3) Giao dịch bằng toàn bộ cổ phiếu mang lại cho công ty hợp nhất giá trị vốn chủ sở hữu ước tính khoảng 1 tỷ USD. AOMC đã huy động được hơn 230 triệu USD từ các nhà đầu tư trước khi thương vụ diễn ra, và thực thể mới dự kiến sẽ có khoảng 175 triệu USD tiền mặt để tài trợ cho các chương trình thăm dò nốt đa kim, vốn giàu khoáng sản quan trọng và các nguyên tố đất hiếm.
(P4) Việc sáp nhập nhằm thiết lập một chuỗi cung ứng toàn cầu do Hoa Kỳ kiểm soát cho các khoáng sản quan trọng bằng cách kết hợp 30 năm kinh nghiệm vận hành của Odyssey với nguồn vốn và danh mục tài sản dưới biển của AOMC. Thương vụ hiện phụ thuộc vào việc tờ khai đăng ký được SEC tuyên bố có hiệu lực, cùng với các phê duyệt tiếp theo của cổ đông và cơ quan quản lý mục tiêu vào cuối quý 2 hoặc đầu quý 3 năm 2026.
Sự kết hợp này được thiết kế để tận dụng cơ sở hạ tầng công ty đại chúng và lịch sử vận hành biển sâu của Odyssey với các nguồn lực tài chính và danh mục khoáng sản đa quốc gia của AOMC. Nền tảng mới, sẽ hoạt động với tên gọi American Ocean Minerals Corporation và giao dịch dưới mã chứng khoán "AOMC", sẽ nắm giữ lợi ích trong các giấy phép thăm dò tại vùng đặc quyền kinh tế của Quần đảo Cook.
Công ty cũng sẽ theo đuổi các đơn xin cấp phép theo lộ trình của Hoa Kỳ cho các khu vực dự án theo Đạo luật Tài nguyên Khoáng sản Cứng Dưới Biển Sâu (DSHMRA), do Cơ quan Quản lý Khí quyển và Đại dương Quốc gia (NOAA) quản lý. Động thái này phù hợp với sự tập trung ngày càng tăng vào khoáng sản biển, như đã lưu ý tại Hội nghị Công nghệ Ngoại khơi (OTC) gần đây, nơi các bên tham gia trong ngành nhấn mạnh vai trò mở rộng của chuyên môn ngoại khơi trong việc đảm bảo chuỗi cung ứng khoáng sản quan trọng có trách nhiệm và đa dạng.
Theo các điều khoản của thỏa thuận, đã được ban điều hành của cả hai công ty nhất trí thông qua, cổ phiếu phổ thông và chứng quyền đang lưu hành của AOMC sẽ được đổi lấy cổ phiếu phổ thông và chứng quyền của Odyssey. Việc đóng giao dịch thành công phụ thuộc vào các điều kiện thông thường, bao gồm các phê duyệt từ cổ đông của cả hai công ty và các cơ quan quản lý có liên quan.
"Hồ sơ này cung cấp cho các cổ đông của Odyssey một cơ sở hoàn chỉnh hơn để hiểu về tài sản, lộ trình pháp lý, cấu trúc vốn, các dòng công việc kỹ thuật và kế hoạch kinh doanh của chúng tôi," Mark Justh, CEO của AOMC cho biết.
Bài viết này chỉ mang tính chất thông tin và không cấu thành lời khuyên đầu tư.
