Trung tâm dữ liệu AI quỹ đạo là "không thể tránh khỏi", George của a16z nhận định về cược 3 tỷ USD của Starship

Kế hoạch đưa các trung tâm dữ liệu AI lên quỹ đạo của SpaceX là "không thể tránh khỏi" khi năng lực tính toán trên mặt đất chạm phải các giới hạn về điện năng và không gian, theo nhận định của đối tác chung a16z David George, người cho rằng khả năng tái sử dụng nhanh chóng của Starship khiến cho việc tính toán trên quỹ đạo trở nên khả thi về mặt kinh tế.

"Một khi Starship đi vào hoạt động, việc mở rộng AI compute lên vũ trụ là không thể tránh khỏi bởi vì năng lực trung tâm dữ liệu trên mặt đất ngày càng bị hạn chế," George, một nhà đầu tư vào SpaceX và là đối tác chung tại Andreessen Horowitz, cho biết trong một cuộc phỏng vấn hôm thứ Tư. Ông mô tả các tài sản quỹ đạo trong tương lai là "những dàn GPU có kích thước bằng máy bay trong không gian."

SpaceX đã công bố chi tiết thiết kế trung tâm dữ liệu quỹ đạo đầu tiên của mình, có tên là AI1, một tàu vũ trụ dài 70 mét mang năng lực tính toán đỉnh lên tới 150 kilowatt, theo Tom's Hardware. Công ty đã ký một thỏa thuận tính toán trị giá 920 triệu USD mỗi tháng với Google liên quan đến dự án này. Starship, mất khoảng 3 tỷ USD để phát triển vào năm 2025, được thiết kế để nâng 100.000 kg mỗi lần phóng với khả năng tái sử dụng hoàn toàn — một khả năng có thể cắt giảm mạnh chi phí triển khai phần cứng trên quỹ đạo.

Cược vào tính toán quỹ đạo diễn ra trong bối cảnh nhu cầu trung tâm dữ liệu AI toàn cầu vượt xa nguồn cung điện năng và bất động sản hiện có. Định giá cơ sở (base-case) của Morningstar cho cổ phiếu SpaceX là 63 USD, nhưng kịch bản "đột phá" (moonshot) — giả định các trung tâm dữ liệu quỹ đạo hoạt động ở quy mô lớn — định giá cổ phiếu ở mức 169 USD, hàm ý một biến động tiềm năng hơn 100 tỷ USD trong giá trị thị trường tùy thuộc vào sự thành công của công nghệ. Cổ phiếu SpaceX hiện đang giao dịch ở mức khoảng 201 USD.

Cuộc Tranh Luận Về Chi Phí — Chip so với Điện Năng

Cơ sở kinh tế cho các trung tâm dữ liệu quỹ đạo phụ thuộc vào việc liệu năng lượng mặt trời miễn phí trong không gian có bù đắp được chi phí khổng lồ cho việc phóng và bảo trì phần cứng hay không. Masayoshi Son, người sáng lập SoftBank Group, đã bác bỏ ý tưởng này tại cuộc họp cổ đông của công ty, lập luận rằng điện chỉ chiếm khoảng 7% chi phí vận hành cơ sở hạ tầng AI, trong khi chip và các phần cứng khác chiếm phần còn lại. "Ý nghĩa là gì?" Son nói, theo Bloomberg. "Lợi ích của việc xây dựng một trung tâm dữ liệu AI trong không gian là gì?"

George phản bác rằng cách tính toán sẽ thay đổi khi chi phí phóng hạ tầng giảm xuống. Starship của SpaceX, được thiết kế để quay vòng nhanh mà không cần tái chế tốn kém giữa các chuyến bay, có thể giảm chi phí phóng mỗi kg xuống chỉ còn một phần nhỏ so với mức hiện tại. Dự án Suncatcher của chính Google, một khái niệm tính toán dựa trên vệ tinh, giả định chi phí phóng có thể giảm xuống còn 200 USD mỗi kg vào giữa những năm 2030, theo CNBC.

Một Ngành Công Nghiệp Chia Rẽ

Cuộc tranh luận về trung tâm dữ liệu quỹ đạo đã chia rẽ những nhân vật có ảnh hưởng nhất trong ngành công nghệ. Nhà sáng lập Amazon Jeff Bezos, thông qua liên doanh tên lửa Blue Origin của mình, đã gọi các trung tâm dữ liệu quỹ đạo là "rất thực tế" và dự đoán "các trung tâm dữ liệu gigawatt khổng lồ trong không gian" trong vòng 20 năm tới. Giám đốc điều hành OpenAI Sam Altman đã bác bỏ khái niệm này là "ngớ ngẩn", đặt ông về phía Son trong cuộc chia rẽ bất chấp mối quan hệ sâu sắc của OpenAI với dự án cơ sở hạ tầng Stargate trị giá 500 tỷ USD của SoftBank.

Kế hoạch của SpaceX không chỉ dừng lại ở các trung tâm dữ liệu. Elon Musk đã nói về việc phóng một chòm vệ tinh lên tới 1 triệu vệ tinh để hoạt động như các nút tính toán quỹ đạo chạy bằng năng lượng mặt trời, mô tả đây là bước đầu tiên hướng tới một nền văn minh Loại II trên thang Kardashev — một xã hội có khả năng khai thác toàn bộ sản lượng năng lượng của ngôi sao của nó.

Đối với các nhà đầu tư, sự chia rẽ là một canh bạc về thời điểm, không phải về vật lý. Các kỹ sư nhìn chung đồng ý rằng các tấm pin mặt trời và bộ tản nhiệt hoạt động được trên quỹ đạo, như NPR đã đưa tin. Câu hỏi đặt ra là liệu chi phí phóng giảm và khả năng tái sử dụng của Starship có khiến cho tính toán quỹ đạo trở nên cạnh tranh trong vòng vài năm tới hay không — trước khi cuộc đua AI được phân định trên mặt đất. SoftBank, đã cam kết khoảng 65 tỷ USD cho OpenAI và hứa hẹn thêm hàng trăm tỷ USD cho các trung tâm dữ liệu trên mặt đất, đang đặt cược rằng mốc thời gian sẽ ủng hộ cơ sở hạ tầng trên Trái Đất. SpaceX, hiện được định giá hơn 2.000 tỷ USD sau khi ra mắt công chúng, đang đặt cược ngược lại.

Bài viết này chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin và không cấu thành lời khuyên đầu tư.