Quantinuum nâng mục tiêu IPO lên 1,46 tỷ USD nhờ nhu cầu mạnh mẽ

Quantinuum Inc., công ty được Honeywell International Inc. hậu thuẫn, đã nâng mục tiêu IPO lên tới 1,46 tỷ USD, đồng thời tăng cả khung giá và số lượng cổ phiếu chào bán khi nhu cầu của nhà đầu tư đối với công nghệ điện toán lượng tử gia tăng.

"Khung giá tăng lên phản ánh nhu cầu mạnh mẽ từ các nhà đầu tư tổ chức, những người coi điện toán lượng tử là biên giới tiếp theo trong lĩnh vực điện toán hiệu năng cao," một người quen thuộc với đợt chào bán cho biết, người này yêu cầu giấu tên vì không được phép thảo luận về các điều khoản riêng tư.

Theo hồ sơ nộp lên Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Mỹ (SEC) hôm thứ Hai, công ty có trụ sở tại Broomfield, Colorado hiện đang chào bán 26,5 triệu cổ phiếu Phổ thông Loại A với giá 53-55 USD/cổ phiếu, tăng từ mức 21 triệu cổ phiếu ở giá 45-50 USD. Tại điểm giữa của khung giá mới, Quantinuum sẽ đạt giá trị vốn hóa thị trường khoảng 12,2 tỷ USD. Trước đó, công ty đã tìm kiếm 1,05 tỷ USD trong hồ sơ ban đầu.

Thương vụ được nâng quy mô cho thấy các nhà đầu tư sẵn sàng trả mức phí bảo hiểm để tiếp cận điện toán lượng tử, một công nghệ non trẻ hứa hẹn giải quyết những vấn đề mà máy tính thông thường không thể xử lý. Quantinuum đã đạt được độ trung thực qubit hàng đầu trong ngành nhưng tạo ra doanh thu hạn chế vì công nghệ này vẫn ở giai đoạn thương mại hóa sớm. Đợt chào bán do JP Morgan và Morgan Stanley dẫn dắt, dự kiến niêm yết trên Thị trường Toàn cầu Nasdaq trong tuần này.

Quantinuum phát triển các hệ thống và phần mềm điện toán lượng tử nhắm đến các ứng dụng doanh nghiệp và chính phủ trong trí tuệ nhân tạo, an ninh mạng, khám phá thuốc và khoa học vật liệu. Công ty hoạt động dựa trên tiền đề rằng điện toán tương lai sẽ kết hợp bộ xử lý cổ điển, điện toán tăng tốc dựa trên GPU và các đơn vị xử lý lượng tử. Quantinuum được tách ra từ Honeywell và từ đó trở thành một trong những công ty điện toán lượng tử thuần túy nổi bật nhất theo đuổi việc niêm yết công khai.

Khi hoàn tất đợt chào bán, các cổ đông nắm giữ Cổ phiếu Phổ thông Loại A sẽ sở hữu tập thể 12,1% lợi ích kinh tế tại Quantinuum Inc., giả sử việc trao đổi tất cả Đơn vị Phổ thông do các chủ sở hữu đơn vị tiếp tục nắm giữ. Con số này sẽ tăng lên 13,4% nếu các nhà bảo lãnh thực hiện đầy đủ quyền chọn mua thêm cổ phiếu. Công ty sẽ hoạt động như một công ty holding với tài sản duy nhất là 12,1% cổ phần tại Quantinuum Holdings LLC, công ty sẽ nhận được số tiền thuần để phục vụ mục đích doanh nghiệp chung và chi phí chào bán.

Đợt IPO diễn ra trong bối cảnh mối quan tâm đến điện toán lượng tử như một công nghệ bổ trợ cho khối lượng công việc trí tuệ nhân tạo đang gia tăng. Mặc dù công nghệ này còn nhiều năm nữa mới được triển khai thương mại rộng rãi, nhưng việc định giá thành công một thương vụ trị giá hơn 1 tỷ USD sẽ đánh dấu một cột mốc cho lĩnh vực này. Chỉ số Renaissance IPO Index, một chuẩn mực theo dõi các công ty mới niêm yết, đã tăng 22,5% kể từ đầu năm, báo hiệu một môi trường thuận lợi cho các đợt niêm yết mới.

Bài viết này chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin và không cấu thành lời khuyên đầu tư.