Các điểm chính:
Nhà cung cấp máy bay không người lái và robot Red Cat Holdings Inc. đã định giá đợt chào bán công khai 23,9 triệu cổ phiếu ở mức 9,40 USD mỗi cổ phiếu, nhằm huy động khoảng 225 triệu USD để tài trợ cho các nỗ lực mở rộng của mình.
Các chi tiết đã được xác nhận trong một thông cáo báo chí của công ty vào ngày 12 tháng 5 năm 2026. Đợt chào bán đang được quản lý bởi các bên đồng bảo lãnh phát hành chính là Evercore ISI và BofA Securities, với Needham & Company và Northland Capital Markets đóng vai trò là các bên đồng quản lý.
Ngoài 23.936.171 cổ phiếu được bán, công ty đã cấp cho các bên bảo lãnh phát hành quyền chọn trong 30 ngày để mua thêm tối đa 3.590.425 cổ phiếu với giá chào bán. Đợt chào bán dự kiến sẽ kết thúc vào hoặc khoảng ngày 14 tháng 5 năm 2026.
Động thái này, nhằm củng cố bảng cân đối kế toán của công ty, đã khiến cổ phiếu của Red Cat giảm 7% trong phiên giao dịch sau giờ làm việc. Giá chào bán thể hiện mức chiết khấu đáng kể so với mục tiêu giá trung bình của các nhà phân tích là 20 USD được đưa ra vào tháng 3 năm 2026, phản ánh tác động pha loãng đối với các cổ đông hiện hữu.
Red Cat có kế hoạch sử dụng số tiền thu được ròng cho các mục đích chung của doanh nghiệp và để thúc đẩy tăng trưởng chiến lược. Điều này bao gồm mở rộng kinh doanh tiềm năng, thâu tóm, nghiên cứu và phát triển cho các công nghệ máy bay không người lái và tàu mặt nước không người lái, và vốn lưu động. Công ty cung cấp các giải pháp robot tiên tiến cho quốc phòng và an ninh quốc gia Hoa Kỳ.
Đợt chào bán diễn ra trong bối cảnh có những tín hiệu trái chiều từ các nhà đầu tư tổ chức. Trong quý 4 năm 2025, State Street Corp đã thêm hơn 3,8 triệu cổ phiếu, trong khi các công ty như Hood River Capital Management và Davidson Kempner Capital Management đã thanh lý toàn bộ vị thế của họ, theo các hồ sơ công khai.
Việc huy động vốn cung cấp cho Red Cat nguồn quỹ đáng kể để theo đuổi chiến lược tăng trưởng trong lĩnh vực công nghệ quốc phòng đầy cạnh tranh. Các nhà đầu tư hiện sẽ theo dõi việc kết thúc thành công đợt chào bán và các thông báo tiếp theo liên quan đến việc triển khai nguồn vốn mới.
Bài viết này chỉ dành cho mục đích thông tin và không cấu thành lời khuyên đầu tư.
