Quỹ ETF bán dẫn tăng 6,75% dẫn đầu đợt phục hồi ngành Mỹ ngày 11/6

Các quỹ ETF bán dẫn Mỹ tăng vọt 6,75% vào ngày 11/6, dẫn đầu một đợt phục hồi ngành rộng khắp đã nâng các quỹ hàng không, công nghệ và tiêu dùng tùy ý trong khi năng lượng giảm 1,96%.

Đà tăng này kéo dài đợt bùng nổ cổ phiếu chip từ đầu năm đến nay, khi quỹ Invesco PHLX Semiconductor ETF (SOXQ) đã tăng 94% tính đến ngày 2/6, vượt trội so với mức tăng 11% của S&P 500 với tỷ lệ xấp xỉ 8 trên 1, theo dữ liệu quỹ. Nhu cầu bán dẫn được thúc đẩy bởi chi tiêu vốn liên quan đến AI từ các nhà siêu quy mô bao gồm Microsoft, Meta Platforms, Alphabet và Amazon.com, với Advanced Micro Devices tăng 144% từ đầu năm và doanh thu bán dẫn AI của Broadcom tăng 106% so với cùng kỳ năm ngoái.

Trong số các ETF ngành, quỹ U.S. Global Jets ETF (JETS) tăng 6,31%, trong khi ETF chỉ số công nghệ toàn cầu, ETF ngành công nghệ, ETF chỉ số công nghệ sinh học, ETF tiêu dùng tùy ý, ETF ngân hàng và ETF chỉ số internet tăng tới 3,73%. ETF năng lượng là quỹ duy nhất tụt hậu, giảm 1,96%. Quỹ tập trung vào hàng không đã mang lại lợi nhuận 20,1% trong 12 tháng qua, trong khi quỹ Invesco Aerospace & Defense ETF (PPA) đã tăng 25,1% trong cùng kỳ, dữ liệu cho thấy.

Đợt phục hồi diện rộng báo hiệu khẩu vị rủi ro quay trở lại sau một giai đoạn xoay vòng ngành, với các nhà đầu tư ưa chuộng các cổ phiếu định hướng tăng trưởng hơn là các ngành phòng thủ. Chất xúc tác tiếp theo cho các cổ phiếu bán dẫn sẽ là báo cáo hàng quý của Broadcom, nơi thị trường kỳ vọng doanh thu bán dẫn AI sẽ vạch ra lộ trình hướng tới mục tiêu 100 tỷ USD của công ty vào năm 2027.

Đà tăng của ngành bán dẫn tập trung vào một số ít cổ phiếu được hưởng lợi từ AI. AMD đã tăng 144% từ đầu năm lên 522 USD, trong khi Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. tăng 47,4% và Broadcom tăng 39%, theo dữ liệu thị trường. NVIDIA, cổ phiếu nắm giữ lớn nhất trong hầu hết các ETF bán dẫn, đã tăng khiêm tốn hơn ở mức 19% từ đầu năm, phản ánh mô hình cổ phiếu này bị bán tháo sau mỗi báo cáo hàng quý trong năm lần gần đây bất chấp việc vượt kỳ vọng.

Quỹ U.S. Global Jets ETF, nắm giữ 50 vị thế tập trung vào các hãng hàng không, được hưởng lợi từ nhu cầu du lịch bền vững. Các khoản nắm giữ hàng đầu bao gồm Delta Air Lines ở mức 12,7%, American Airlines Group ở mức 12% và United Airlines Holdings ở mức 11,6%, theo công bố mới nhất của quỹ. Quỹ này có 860,4 triệu USD tài sản đang quản lý và tỷ lệ chi phí 0,60%.

Ngược lại, quỹ Invesco Aerospace & Defense ETF mang lại khả năng tiếp cận các nhà thầu quốc phòng với biến động lịch sử thấp hơn — hệ số beta 5 năm là 0,74 so với 1,21 của JETS. Quỹ nắm giữ 60 vị thế bao gồm Boeing ở mức 8,1%, RTX Corp ở mức 7,9% và GE Aerospace ở mức 7,8%, và có 8 tỷ USD tài sản đang quản lý.

Bài viết này chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin và không cấu thành lời khuyên đầu tư.