Những điểm chính:
- SG Micro khởi động IPO tại Hong Kong với quy mô tối đa 4,6 tỷ HKD
- Tổng cộng 26 nhà đầu tư nền tảng, bao gồm GIC, đã cam kết khoảng 293 triệu USD
- Cổ phiếu dự kiến bắt đầu giao dịch trên Sàn chính Hong Kong vào ngày 26 tháng 6
Quay lại
SG Micro huy động tới 4,6 tỷ HKD trong đợt IPO tại Hong Kong với 26 nhà đầu tư nền tảng
SG Micro (03661.HK), một công ty mạch tích hợp tương tự niêm yết trên Sàn ChiNext của Thâm Quyến, đã khởi động IPO tại Hong Kong vào thứ Ba với quy mô tối đa 4,6 tỷ HKD (587 triệu USD).
Theo bản cáo bạch, công ty đang chào bán 54 triệu cổ phiếu H trên toàn cầu, trong đó 10% dành cho nhà đầu tư bán lẻ Hong Kong và 90% cho các tổ chức quốc tế. Giá chào bán tối đa được ấn định ở mức 85,2 HKD mỗi cổ phiếu, với lô giao dịch 100 cổ phiếu yêu cầu số tiền đặt cọc khoảng 8.606 HKD.
Tổng cộng 26 nhà đầu tư nền tảng đã cam kết khoảng 293 triệu USD, bao gồm quỹ đầu tư quốc gia Singapore GIC, JPMAMAPL, CPE Ginkgo, HHLRA của Hillhouse Capital, GF Fund, cùng các nhà đầu tư chiến lược HUAQIN (03296.HK), SUNGROW POWER (300274.SZ) và ISOFTSTONE (301236.SZ). Phần dành cho nhà đầu tư nền tảng chiếm tỷ trọng đáng kể trong tổng đợt chào bán, báo hiệu nhu cầu tổ chức mạnh mẽ đối với đợt niêm yết Hong Kong của nhà sản xuất chip niêm yết tại Thâm Quyến.
Thời gian nhận đăng ký kéo dài đến ngày 23 tháng 6, với cổ phiếu dự kiến bắt đầu giao dịch trên Sàn chính Hong Kong vào ngày 26 tháng 6. CICC và Huatai International đóng vai trò đồng bảo lãnh. Số tiền thuần thu được từ IPO ước tính đạt gần 4,5 tỷ HKD ở mức giá tối đa, mặc dù công ty chưa công bố chi tiết về việc sử dụng số tiền thu được hoặc tỷ lệ đăng ký mua vượt mức.
SG Micro thiết kế các mạch tích hợp tương tự và hỗn hợp cho các ứng dụng bao gồm ô tô, công nghiệp và điện tử tiêu dùng. Việc niêm yết kép tại Thâm Quyến và Hong Kong của công ty tiếp nối xu hướng ngày càng tăng của các doanh nghiệp bán dẫn niêm yết trên sàn A-share tìm kiếm đợt niêm yết thứ hai tại Hong Kong để tiếp cận vốn quốc tế và mở rộng cơ sở nhà đầu tư.
Mức định giá của SG Micro sẽ được kiểm chứng so với các công ty cùng ngành đã niêm yết khi cổ phiếu bắt đầu giao dịch. Ngày giao dịch đầu tiên 26 tháng 6 sẽ mang đến tín hiệu rõ ràng nhất về nhu cầu thị trường đối với cổ phiếu này, với nhu cầu từ khối nhà đầu tư nền tảng cho thấy sự tin tưởng vào quỹ đạo tăng trưởng của công ty trong bối cảnh Trung Quốc thúc đẩy tự chủ bán dẫn.
Bài viết này chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin và không cấu thành lời khuyên đầu tư.
