Những điểm chính:
Sidus Space đã định giá đợt phát hành trực tiếp đã đăng ký trị giá 100 triệu USD với giá 5,08 USD một cổ phiếu vào thứ Tư, làm loãng các cổ đông hiện hữu khoảng 40% khi công ty công nghệ vũ trụ này tìm cách củng cố bảng cân đối kế toán.
"Đợt huy động vốn này mang lại cho Sidus sự linh hoạt tài chính để thực hiện các hợp đồng chính phủ và quốc phòng đang ngày càng tăng," công ty cho biết trong một tuyên bố.
Đợt phát hành 19,7 triệu cổ phiếu chiếm khoảng 40% tổng số cổ phiếu phổ thông Loại A đang lưu hành của Sidus, dựa trên khoảng 49 triệu cổ phiếu đang lưu hành theo hồ sơ gần đây nhất. ThinkEquity đóng vai trò là đại lý sắp xếp duy nhất. Thương vụ dự kiến sẽ hoàn tất vào ngày 29 tháng 5.
Đợt bơm vốn này diễn ra sau khi Sidus hoàn tất đợt phát hành trực tiếp trị giá 58,5 triệu USD vào tháng 4 và báo cáo có 27,4 triệu USD tiền mặt vào cuối quý đầu tiên. Cổ phiếu của công ty đã tăng hơn gấp ba lần trong năm qua nhờ sự nhiệt tình ngày càng tăng của nhà đầu tư đối với các cổ phiếu liên quan đến vũ trụ, mặc dù đợt phát hành mới nhất có nguy cơ chặn đà tăng trong ngắn hạn.
Hai Đợt Phát Hành Trong Hai Tháng
Thương vụ ngày thứ Tư đánh dấu đợt phát hành trực tiếp đã đăng ký thứ hai mà Sidus thực hiện trong vòng hai tháng. Công ty đã huy động được 58,5 triệu USD vào tháng 4 thông qua cấu trúc tương tự, không còn nợ và có 27,4 triệu USD tiền mặt vào cuối quý, theo báo cáo thu nhập quý đầu tiên.
Các đợt huy động vốn liên tiếp diễn ra khi Sidus mở rộng nền tảng vệ tinh LizzieSat và theo đuổi các hợp đồng quốc phòng. Doanh thu quý đầu tiên tăng 51% so với cùng kỳ năm trước lên 359.372 USD, trong khi khoản lỗ ròng thu hẹp xuống còn 5,21 triệu USD từ mức 6,41 triệu USD của năm trước đó.
Cổ phiếu Sidus đã giảm mạnh vào thứ Tư khi thị trường hấp thụ tác động của việc pha loãng. Cổ phiếu này đã tăng khoảng 239% trong 12 tháng trước đó, được thúc đẩy bởi sự nhiệt tình rộng rãi đối với các cổ phiếu vũ trụ và quốc phòng cũng như những đồn đoán xung quanh đợt phát hành lần đầu ra công chúng (IPO) dự kiến của SpaceX vào tháng 6.
Phép Tính Pha Loãng
19,7 triệu cổ phiếu mới đại diện cho sự gia tăng đáng kể về số lượng cổ phiếu của Sidus. Dựa trên giá phát hành 5,08 USD, công ty đang bán vốn cổ phần với mức chiết khấu so với mức giao dịch gần đây, một đặc điểm phổ biến của các đợt phát hành trực tiếp đã đăng ký thường gây áp lực lên cổ phiếu trong ngắn hạn.
Số tiền thu được từ đợt phát hành sẽ được sử dụng cho vốn lưu động và các mục đích chung của doanh nghiệp, công ty cho biết. Sidus không nêu rõ liệu số tiền này có hỗ trợ các chương trình cụ thể hay đấu thầu hợp đồng hay không.
Đợt phát hành được thực hiện theo tuyên bố đăng ký dạng kệ có hiệu lực được Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) phê chuẩn vào ngày 4 tháng 2. Các nhà đầu tư mua chứng quyền được trả trước thay vì cổ phiếu phổ thông sẽ nhận được chúng với cùng mức giá thực tế là 5,08 USD.
Bài viết này chỉ mang tính chất tham khảo và không cấu thành lời khuyên đầu tư.
