UBS kéo dài chuỗi thành tích Barron's với 3 cố vấn được vinh danh tại California và Hawaii

Ba cố vấn của UBS tại California và Hawaii đã nhận được sự công nhận của Barron's Top 1.500 cho năm 2026.

UBS Wealth Management US đã đưa ba cố vấn từ California và Hawaii vào danh sách Barron's Top 1.500 Cố vấn Tài chính năm 2026, công ty cho biết hôm thứ Ba.

"Sự khác biệt này là minh chứng cho tính chuyên nghiệp xuất sắc, chuyên môn sâu rộng và cam kết kiên định của họ trong việc phục vụ khách hàng của UBS," Justin Frame, giám đốc điều hành kiêm quản lý thị trường của UBS Pacific Desert Market, cho biết.

Braydon Hamilton ở La Jolla, một nhà hoạch định tài chính được chứng nhận và nhà phân tích quản lý đầu tư được chứng nhận với hơn 20 năm kinh nghiệm, đã có mặt trong danh sách năm thứ ba liên tiếp. Ông chuyên về hoạch định tài chính và phân tích danh mục đầu tư cổ phiếu, giúp khách hàng xây dựng các danh mục đầu tư đa dạng được tùy chỉnh theo kế hoạch tài chính của họ. Matthew Megorden và Daniel Shiu, cả hai đều có trụ sở tại Honolulu, cũng giành được vị trí — Megorden năm thứ ba liên tiếp và Shiu năm thứ hai. Megorden làm việc nhiều với các doanh nhân có giá trị tài sản ròng cao và giám đốc điều hành công nghệ, trong khi Shiu tập trung vào hoạch định chiến lược cho các chủ doanh nghiệp. Bảng xếp hạng của Barron's đánh giá các cố vấn dựa trên doanh thu tạo ra, tài sản đang quản lý, chất lượng hành nghề và hồ sơ quy định.

Sự công nhận này diễn ra khi UBS đang quản lý 6.100 tỷ đô la tài sản đầu tư trên toàn cầu, định vị mình là một trong những nhà quản lý tài sản lớn nhất thế giới. Ngân hàng Thụy Sĩ này hoạt động tại hơn 50 thị trường và phục vụ khách hàng thông qua các tư vấn, giải pháp và sản phẩm được cá nhân hóa. Mảng quản lý tài sản tại Mỹ của họ là động lực tăng trưởng chính cho tập đoàn, cạnh tranh với Morgan Stanley, Merrill Lynch của Bank of America và Goldman Sachs trong phân khúc khách hàng có giá trị tài sản ròng cao.

Sức mạnh của Pacific Desert Market

Khu vực Pacific Desert Market, do Frame giám sát, bao gồm California, Hawaii và Arizona. Trước đó trong ngày thứ Ba, UBS cũng thông báo rằng sáu cố vấn ở Phoenix đã lọt vào cùng danh sách Barron's, nâng tổng số cố vấn được công nhận trong khu vực lên chín. Các cố vấn ở Phoenix bao gồm Brad Howell, Steven Schultz, Stockton Schultz, Ryan Moore và Scott MacDonald, do Giám đốc Điều hành Ryan Lurie dẫn dắt.

Phương pháp xếp hạng của Barron's

Danh sách Barron's Top 1.500 Cố vấn Tài chính được tổng hợp hàng năm dựa trên nhiều tiêu chí bao gồm doanh thu tạo ra cho công ty của cố vấn, tài sản đang quản lý, chất lượng hành nghề và hồ sơ quy định. Cả UBS Financial Services và nhân viên của họ đều không trả phí để được đưa vào danh sách, mặc dù UBS có thể thuê người tổng hợp danh sách RJ Shook làm diễn giả cho các sự kiện, theo công bố của công ty.

Bài viết này chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin và không cấu thành lời khuyên đầu tư.