Nhà phân tích nâng cấp các công ty hạ tầng điện giữa lúc nhu cầu điện cho AI tăng tốc

TL;DR

Melius Research đã nâng cấp GE Vernova và Eaton Corporation lên 'Mua', với lý do nhu cầu điện năng ngày càng tăng của các trung tâm dữ liệu trí tuệ nhân tạo (AI). Động thái này nhấn mạnh một xu hướng thị trường rộng lớn hơn, nơi vốn đáng kể đang đổ vào cơ sở hạ tầng điện để hỗ trợ sự mở rộng nhanh chóng của AI.

1. Niềm tin của nhà phân tích - Melius đã nâng cấp GE Vernova với mục tiêu giá 740 đô la và Eaton với mục tiêu giá 495 đô la, được thúc đẩy bởi kỳ vọng về nhu cầu bền vững đối với cơ sở hạ tầng điện.
2. Hiệu suất mạnh mẽ của GE Vernova - Cổ phiếu của công ty đã tăng gấp năm lần kể từ khi tách ra vào tháng 4 năm 2024, phần lớn là do vị trí chiến lược của nó trong câu chuyện điện khí hóa AI.
3. Nhu cầu điện tăng vọt - Goldman Sachs Research dự báo nhu cầu điện toàn cầu từ các trung tâm dữ liệu sẽ tăng 165% vào năm 2030, làm nổi bật nút thắt cổ chai quan trọng và cơ hội cho lĩnh vực cơ sở hạ tầng điện.