Tóm tắt điều hành
Ngành công nghiệp lái xe tự hành của Trung Quốc đang trải qua một quá trình hợp nhất nhanh chóng và khốc liệt. Cuộc chiến khốc liệt giành thị phần, quyền truy cập dữ liệu và ưu thế công nghệ đang buộc phải có sự phân biệt rõ ràng giữa những người dẫn đầu và những người tụt hậu. Các nhà cung cấp giải pháp toàn diện, bao gồm Huawei, Horizon Robotics và Momenta, đang nổi lên như những thế lực thống trị, tận dụng các dịch vụ phần cứng và phần mềm tích hợp. Xu hướng này đang đẩy các nhà cung cấp Cấp 1 truyền thống và các nhà sản xuất ô tô dựa vào các giải pháp thuê ngoài hoặc tự phát triển, nhưng kém cạnh tranh, ra bên lề. Dữ liệu thị trường cho thấy sự tập trung quyền lực đáng kể, với các công ty hàng đầu kiểm soát phần lớn thị trường, báo hiệu một giai đoạn mới, tập trung hơn cho ngành.
Chi tiết sự kiện
Cảnh quan cạnh tranh trong lĩnh vực Hệ thống hỗ trợ lái xe nâng cao (ADAS) và lái xe tự hành của Trung Quốc đang thu hẹp lại. Theo dữ liệu ngành gần đây, Huawei đã thiết lập vị trí dẫn đầu trong thị trường linh kiện ADAS, chiếm 41,1% thị phần. Tiếp theo là Hesai Technology (32,8%) và RoboSense (19,5%), với ba công ty hàng đầu cùng nhau kiểm soát hơn 93% thị trường. Trong phân khúc định vị độ chính xác cao quan trọng, ASENSING dẫn đầu với 53,4% thị phần, với Huawei theo sau ở mức 14,4%.
Quá trình hợp nhất này được thúc đẩy bởi các khoản đầu tư vốn lớn và một sự dịch chuyển chiến lược sang các giải pháp "toàn diện". Ví dụ, Momenta đang huy động vốn với mức định giá 6 tỷ USD, nhấn mạnh sự tin tưởng mạnh mẽ của nhà đầu tư vào các công ty dẫn đầu thị trường. Các công ty như Horizon Robotics đang cung cấp cho các nhà sản xuất ô tô các gói tích hợp hoàn chỉnh – kết hợp chip dòng Journey, hệ điều hành và phần mềm lái xe tự hành của họ – để đẩy nhanh quá trình phát triển và xác thực xe. Sự tích hợp theo chiều dọc này mang lại lợi thế đáng kể trong một thị trường nơi tốc độ lặp lại thuật toán, phụ thuộc nhiều vào quyền truy cập dữ liệu, là tối quan trọng.
Hàm ý thị trường
Quá trình hợp nhất mang lại những hàm ý quan trọng cho chuỗi giá trị ô tô. Các nhà sản xuất ô tô truyền thống và các nhà cung cấp Cấp 1 phải đối mặt với một cuộc khủng hoảng chiến lược khi ngành chuyển sang Xe được xác định bằng phần mềm (SDV). Các công ty có thể cung cấp giải pháp ADAS hoàn chỉnh, được xác thực và hiệu suất cao đang chiếm lĩnh thị trường, khiến những người khác phải vật lộn để cạnh tranh. Thử thách to lớn trong việc kiếm tiền từ dữ liệu xe, một mục tiêu mà các nhà sản xuất ô tô đã theo đuổi trong một thập kỷ với ít thành công, càng trở nên phức tạp hơn bởi động lực mới này. Các nhà cung cấp hệ thống tự hành cốt lõi hiện được định vị tốt nhất để kiểm soát và có khả năng kiếm tiền từ các tập dữ liệu khổng lồ được tạo ra bởi xe.
Hơn nữa, xu hướng này củng cố chuỗi cung ứng trong nước của Trung Quốc cho việc triển khai ADAS quy mô lớn, giảm sự phụ thuộc vào công nghệ nước ngoài. Thành công của các nhà sản xuất chip trong nước như Horizon Robotics đặt ra một thách thức trực tiếp đối với các công ty quốc tế lâu đời như Nvidia và Mobileye.
Bình luận của chuyên gia
Phân tích ngành cho thấy rằng kỷ nguyên phát triển phân mảnh, gia tăng trong lái xe tự hành đã kết thúc. Các nhà cung cấp toàn diện đang chiến thắng vì họ giải quyết một vấn đề quan trọng cho các nhà sản xuất ô tô: tốc độ đưa ra thị trường. Bằng cách cung cấp một nền tảng thống nhất, họ giảm bớt quá trình phức tạp và tốn thời gian để tích hợp các thành phần phần cứng và phần mềm rời rạc. Điều này đặc biệt quan trọng khi kiến trúc xe cơ bản chuyển đổi sang SDV.
Các chuyên gia cũng lưu ý tầm quan trọng ngày càng tăng của dữ liệu tổng hợp trong việc đào tạo và xác thực các thuật toán tự lái, điều này có thể giúp khắc phục các nút thắt cổ chai liên quan đến việc thu thập dữ liệu thế giới thực. Tuy nhiên, lợi thế cạnh tranh chính vẫn thuộc về các công ty đã đạt được quy mô, vì đội xe lớn của họ cung cấp một luồng dữ liệu thế giới thực liên tục để tinh chỉnh và cải thiện hệ thống của họ. Cấu trúc thị trường hiện tại cho thấy chỉ một số ít các công ty có vốn hóa cao, công nghệ tiên tiến mới có thể tồn tại cuối cùng.
Bối cảnh rộng hơn
Cơ cấu lại thị trường này đang diễn ra trong bối cảnh rộng lớn hơn của một số xu hướng ô tô toàn cầu. Ngành này đang vật lộn với sự biến động của chuỗi cung ứng, sự dịch chuyển thâm dụng vốn sang Xe điện (EV) và sự bất ổn kinh tế dai dẳng. Đồng thời, nhu cầu về an ninh mạng mạnh mẽ và bảo vệ dữ liệu đang gia tăng khi xe trở nên kết nối hơn.
Đối với Trung Quốc, việc phát triển một ngành công nghiệp lái xe tự hành tự lực và hàng đầu thế giới là một mục tiêu chiến lược quan trọng. Sự hỗ trợ của chính phủ và một thị trường nội địa khổng lồ tạo điều kiện thuận lợi cho sự tăng trưởng. Sự trỗi dậy của các công ty như Horizon Robotics và Huawei không chỉ là một sự phát triển thương mại mà còn là một động thái chiến lược để thiết lập sự độc lập về công nghệ, đặc biệt là khi đối mặt với căng thẳng địa chính trị và các hạn chế về công nghệ chip AI đang diễn ra.
Edgen Stock·Nov 27 2025, 12:37