Agnico Eagle 斥資 6000 萬加元投資 Cadillac Mines 承銷前上市

加拿大最大金礦商 Agnico Eagle Mines Ltd. 同意在初級勘探公司 Cadillac Mines Corp. 進行 3.85 億加元首次公開募股前，購入其 6000 萬加元股份，加深其對 Cadillac-Larder Lake Break 礦區的布局。

Agnico Eagle 週四在聲明中表示：「這項投資反映了我們在具備高地質潛力的機會中建立頭寸的策略。」並指出此次私募發行以 Cadillac 的首次公開募股完成為前提。

Agnico Eagle 將以每股 6.90 加元購入 8,696,000 股普通股，在首次公開募股及同步發行完成後，其按非稀釋計算的持股比例將從 9.70% 提升至約 11.09%。這家總部位於多倫多的礦商最早是在 2023 年 7 月根據一份授予其按比例參與權的認購協議投資 Cadillac，此次交易後將面臨首次公開募股完成後的 180 天鎖定期。

Cadillac（前身為 Gold Candle Ltd.）正沿著安大略省和魁北克省著名的 Cadillac-Larder Lake Break 礦帶推進黃金及關鍵礦產項目，核心資產為歷史悠久的 Kerr-Addison 礦場。此次首次公開募股規模由最初的 3.63 億加元因超額需求擴大至 3.85 億加元，包含 4,710 萬股每股 6.90 加元的普通股及 630 萬股每股 9.52 加元的特別流通股，預計將於 7 月 24 日以「待發行」基礎在多倫多證券交易所開始交易，股票代碼為 CADY。

此次發行包含 1.9 億加元的庫藏股部分及 1.95 億加元的現有股東二次出售部分，並附帶最多額外 800 萬股的超額配售權。BMO Capital Markets、National Bank of Canada Capital Markets 及 Stifel Canada 擔任承銷團主辦行，其他成員包括 Scotiabank、Barclays Capital Canada、CIBC Capital Markets、Desjardins Securities Inc. 及 Ventum Financial Corp.

Agnico Eagle 不斷加深的投資承諾，顯示其對 Cadillac 在 Abitibi 地區礦權組合的區域級潛力抱持信心，該組合除黃金項目外還包括 Geminid 鎳礦床。這筆 6000 萬加元的私募發行預計將在 8 月 5 日與首次公開募股同步完成交割，使這家加拿大市值第二大金礦商得以在 Cadillac Break 最活躍的勘探區域之一獲得董事會層級的戰略視角。

對 Cadillac 而言，Agnico Eagle 的背書為其從私營勘探商轉型為上市公司提供了機構層級的可信度。該公司能以最終定價將首次公開募股規模擴大逾 6%，顯示機構及散戶投資者需求強勁，在資金正選擇性流向優質資產的當下，這對加拿大初級礦業板塊而言是一個積極信號。

本文僅供參考，不構成投資建議。