AST SpaceMobile發行11.5億美元可轉換票據，票面利率1.625%

AST SpaceMobile完成一筆11.5億美元的可轉換票據發行，票面利率為1.625%，為該公司史上最低票息，且稀釋比例低於2%。

AST SpaceMobile總裁Scott Wisniewski表示：「此次融資使我們能夠把握不斷擴大的成長機會，持續進行垂直整合，並為我們的太空行動網路取得更多軌道使用權。」

該發行包括本金總額10億美元、票面利率1.625%、2034年到期的可轉換優先票據，加上初始購買人全額行使選擇權額外認購的1.5億美元。AST SpaceMobile購買了一項上限買權避險交易，將有效轉換價格提高至每股149.20美元。截至6月30日，該公司的備考現金、現金等價物及受限制現金總計超過38億美元。

消息公布後，該公司股價上漲10.9%至63.70美元，市值約達223億美元。財務長Andy Johnson表示，該票據的有效稀釋比例低於2%，且轉換價格遠高於ASTS的歷史最高價。

該公司計劃將募集資金用於追求成長機會、持續進行垂直整合，並為其衛星網路取得更多的發射能量。AST SpaceMobile正在打造一個太空行動寬頻網路，旨在直接與標準智慧型手機相容，同時針對商用及政府應用場景。

該票據賦予AST SpaceMobile選擇權，可在轉換時以現金、A類普通股或兩者結合的方式進行結算，進一步限制潛在的股權稀釋。上限買權交易旨在減輕轉換時可能產生的稀釋或現金義務。

此次募資消除了AST SpaceMobile在部署衛星星座過程中的短期融資不確定性。投資人將密切關注發射時間表以及與行動網路運營商之間商業服務協議的最新進展。

本文僅供資訊參考，不構成投資建議。