Key Takeaways:
- 交易規模: Badger Infrastructure Solutions 完成了 3 億加元的高級無擔保票據私募發行,票面利率為 5.375%。
- 資金用途: 募集資金淨額將用於償還其信貸機制(包括定期貸款機制)項下的現有債務,從而有效重組其資產負債表。
- 戰略理由: 此次發行使 Badger 能夠鎖定固定利率至 2031 年,並展示了加拿大固定收益投資者的強力支持。
Key Takeaways:

Badger Infrastructure Solutions Ltd. 已完成 3 億加元私募發行,利用新資金償還現有債務,並在未來增長投資前鞏固其資產負債表。該交易是該公司首次發行的票據,將其高級無擔保票據的固定利率鎖定在 5.375%,直至 2031 年 5 月 14 日到期。
「我們對首個票據發行中新加入的加拿大固定收益投資者的強力支持感到非常高興,」Badger 首席財務官 Rob Dawson 表示,「隨著融資的圓滿完成,Badger 保持著良好的優勢,可以繼續其投資增長戰略,同時保持強健的資產負債表。」
此次發行由 CIBC World Markets Inc. 和 TD Securities Inc. 牽頭的承銷團包銷,他們擔任聯席賬簿管理人。Norton Rose Fulbright Canada LLP 為 Badger 提供法律顧問。這些票據通過私募方式在加拿大發行,尚未根據美國證券法進行註冊。
透過將所得款項用於償還信貸機制項下的未償款項,Badger 正在將浮動利率債務轉換為長期固定利率債務。此舉減少了公司受利率波動影響的風險,並為其未來的借款成本提供了更大的確定性。隨著公司繼續透過其非破壞性挖掘服務為建築、公用事業和交通市場提供服務,此次再融資是管理公司資本結構的關鍵一步。
Badger 是北美最大的非破壞性挖掘服務提供商,主要使用其專有的 Badger Hydrovac™ 系統。該系統使用加壓水流和強大的真空裝置,安全地挖掘電力、天然氣和地下汙水管線等敏感基礎設施周圍的土壤。該公司在艾伯塔省紅鹿市的工廠設計並製造自己的 Hydrovac 卡車車隊。
本文僅供參考,不構成投資建議。