CleanCore出售4.63億枚狗狗幣換取3340萬美元，為AI轉型籌資

CleanCore於7月20日出售其幾乎全部4.63億枚狗狗幣，換取約3340萬美元，並將所得款項用於資助其從清潔產品業務轉型至明尼蘇達州AI基礎設施的計畫。

這筆交易載於提交美國證券交易委員會（SEC）的最終招股說明書中，文件顯示所得款項已投入公司的AI基礎設施部門。CleanCore在NYSE American以代碼ZONE交易，公司新聞稿指出，此次發行於8月12日完成，總募集金額約1億美元。

根據8月20日提交SEC的文件，這筆1億美元的股票發行使普通股流通股數從226,260,684股增加至502,090,260股，增幅達121.9%，共發行275,829,576股。CleanCore還發行了覆蓋124,170,424股的預付認股權證，行使價為每股0.0001美元且無到期日，另發行覆蓋最多4億股的投資者認股權證，行使價為每股0.25美元，五年後到期。若所有發行相關認股權證均獲行使，僅發行部分總計將達1,026,260,684股，不過此情境仍屬附條件性質，並非公司整體的全面攤薄股數。

在扣除800萬美元的配售及顧問費用後，估計淨所得約為9200萬美元，而CleanCore對明尼蘇達合資企業的承諾資金最高達5億美元，該項目初始預算為4.79億美元。公司表示其擁有約1.4億美元的項目股權資金「已到位或已承諾」，其中包括發行所得及已完成的狗狗幣銷售，但相關披露文件並未對該數字進行對帳，也未區分已到位現金與承諾資金。

合資企業申報文件將首期4000萬美元安排為：合資企業交割時支付2500萬美元，另視預算需求於四個工作日內再支付最多1500萬美元，但文件未記錄任一期款項的實際支付。發行所得亦可用於營運資金、資本支出、一般公司用途及可能與處置清潔業務相關的費用，因此並非僅限用於明尼蘇達項目。

招股說明書未量化剩餘的狗狗幣持有量，也未說明代幣是否已質押。公司3月31日的資產負債表顯示現金及現金等價物為410萬美元，受限現金為1300萬美元，但沒有披露文件提供狗狗幣出售及股票發行後的當前現金餘額。

此次發行將CleanCore先前懸而未決的融資風險轉化為流通股數增加121.9%的現實，而明尼蘇達項目的融資時間表及附條件認股權證攤薄效應仍懸而未決。狗狗幣交易價格約為0.09美元，24小時內下跌1.65%，此次減持使該代幣的供應格局中少了一個重要的企業持有者。

本文僅供參考，不構成投資建議。