康寧飆漲9% 光通訊族群因AI晶片需求集體走強

光通訊類股週四盤前交易集體上揚，康寧公司（Corning Inc.）飆升近9%，人工智慧（AI）驅動的數據中心網路元件需求席捲半導體產業。

「記憶體與網路元件是AI基礎設施建設中的瓶頸，市場正在定價多年的供應緊俏態勢，」Sevens Report Research創始人Tom Essaye表示。

邁威爾科技（Marvell Technology）上漲近5%，Coherent漲逾4%，Lumentum早盤漲超3%。此輪漲勢源自美光科技（Micron Technology）發布的亮眼季度財報——每股盈餘達25.11美元，遠超市場預期的20.86美元；本季財測為每股30至32美元，同樣高於分析師預估的25.72美元。美光表示，供應緊張的情況將持續到2027日曆年之後，並已簽署16項定價明確的戰略供應協議，以提供客戶能見度。

這些光學元件製造商供應連接數據中心伺服器的光纖電纜、雷射及光子晶片——隨著超大規模雲端運算業者競相建設AI運算集群，該市場正急遽擴張。蘋果公司（Apple Inc.）週三也點出成本壓力，因記憶體與元件費用上漲，宣布調漲部分MacBook及iPad機型的價格。

整體半導體板塊同步受惠於此波樂觀情緒。高通公司（Qualcomm Inc.）在投資者日後飆升近10%，該公司將2029會計年度非手機業務營收目標上調至400億美元，約為先前目標的兩倍，此舉受其新數據中心AI基礎設施策略推動，其中包括與Meta Platforms Inc.達成的多年數據中心CPU供應合約。費城半導體指數亦上漲，不過大盤走勢分歧，七大科技巨頭（Magnificent Seven）6月拋售潮持續，該集團本月市值恐蒸發3兆美元。

對投資人而言，光通訊漲勢顯示AI基礎設施支出正從GPU製造商擴大至網路與連接層面。康寧目前本益比為22倍，隨著數據中心業者增加光纖互連支出，該公司可望受益。邁威爾的客製化AI晶片及網路晶片與博通（Broadcom Inc.）競爭，為數據中心建設提供另一直接投資標的。此番資金輪動進入半導體與基礎設施類股之際，七大科技巨頭合計市值已從6月高點降至20.8兆美元，資金正轉向工業、原物料及能源類股。

本文僅供資訊參考，不構成投資建議。