康寧光學銷售大增32% AI資料中心需求加速

康寧（Corning）光學通訊事業部門第二季銷售額年增32%至20.7億美元，主要由AI資料中心需求所驅動。

康寧表示，目前成長主要來自Scale-Out基礎設施，即營運商利用高頻寬光學連結大量伺服器與GPU。生成式AI的擴張正提高資料中心內部與之間的的高速光學連線需求，帶動康寧GenAI相關企業級產品的市場需求。

該部門淨利大增77%至4.38億美元。其中企業網路銷售年增65%。亞馬遜宣布一項為期多年、金額達數十億美元的協議，將採用康寧的光纖、電纜與連線解決方案，用於美國資料中心基礎設施。NVIDIA亦正與康寧合作，擴大美國光學連線製造產能。

在Scale-Out之外，康寧預期Scale-Up系統將帶來顯著成長——此類系統需要在GPU與其他運算元件之間建立高頻寬連線，這將是該公司光學連線產品組合未來幾年的另一重大成長機會。

競爭對手也在搶攻這波AI驅動的光學網路熱潮。安費諾（Amphenol）通訊解決方案部門第二季營收年增85%至53.8億美元，已成為該公司最大業務部門。Ciena光學網路營收由去年同期的7.736億美元升至11億美元，並將其WaveLogic 6 Extreme平台客戶數擴大至110家，財年第二季新增20家用戶。

Ciena上調2026財年營收展望至63億美元，上下浮動1億美元，以中位數計算相當於約32%的成長率。該公司亦正將WL6e部署於ION Network橫跨雅加達與新加坡、全長逾2,000公里的新海底電纜系統，預計2026年底投入營運，端對端容量最高達288 Tb/s。此次部署採用Ciena的Layer 0控制平面技術，以提升服務可用性與營運效率。

Nokia第二季AI與雲端營收較去年同期倍增，訂單金額達28億歐元，反映光學網路與IP網路的廣泛需求。Nokia計劃出售其固定無線接入CPE事業，以簡化產品組合，並將更多投資投入AI網路與光學技術等高成長領域。

AI驅動的高速光學連線需求，對康寧及整體光學元件產業而言屬於結構性成長趨勢。投資人將關注康寧下一次財報，以取得Scale-Up系統採用進度與部門利潤率擴張的最新指引。

本文僅供參考，不構成投資建議。