Key Takeaways:
- 八方技術有限公司（Eight Directions Technology Limited）將通過與 SPAC 公司 Quartzsea Acquisition Corp. (QSEA) 合併上市，該交易對公司的估值約為 5.15 億美元。
- 此次交易將為這家一次性包裝製造商提供進入公開市場的途徑，以資助未來的增長和擴張。
- 該交易尚需監管部門和股東的批准，進一步的財務細節將在未來的 SEC 文件中提供。
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八方技術將通過 5.15 億美元的 SPAC 合併上市
香港 – 客製化一次性包裝供應商八方技術有限公司（Eight Directions Technology Limited）將通過與特殊目的收購公司 Quartzsea Acquisition Corporation (QSEA) 合併，成為一家上市公司。此次交易使合併後的實體股權價值約為 5.15 億美元。
「此次合併反映了我們的承諾，即與一家集營運執行力、可擴展的製造採購能力和強大客戶關係於一身的公司合作，」Quartzsea 董事長兼首席執行官 Qi Gong 在一份聲明中表示。「我們相信八方技術已準備好抓住極具吸引力的市場機遇。」
根據協議條款，Quartzsea 與新成立的合併子公司將與八方技術合併並併入其中，八方技術將作為新上市實體的全資子公司存續。該交易已獲得兩家公司董事會的批准，但仍需獲得股東和監管部門的批准，包括向美國證券交易委員會（SEC）提交註冊聲明。
該交易為專門從事 PET 杯和杯蓋業務的八方技術提供了進入公開資本市場的途徑，以資助其下一階段的發展。此次交易意味著該公司的投前股權價值約為 5.15 億美元。有關交易收益和備考所有權的更多詳情將在隨後的 SEC 文件中披露。
交易結構與顧問
複雜的合併結構涉及多個步驟。首先，Quartzsea 將與其全資子公司 Purchaser 合併，Purchaser 為存續公司。然後，Purchaser 的一家子公司將與八方技術合併。最終結果是八方技術成為上市實體 Purchaser 的全資子公司。
此類交易在 SPAC 合併中很常見，旨在在交易完成後創建一個乾淨的上市控股公司結構。該交易取決於多項慣例成交條件，包括 SEC 宣布註冊聲明生效，以及納斯達克批准新合併公司的上市申請。
Celine & Partners, PLLC 和 Ogier 擔任 Quartzsea 的法律顧問，而 Pryor Cashman LLP 擔任八方技術的美國證券法律顧問。鏈石資本有限公司（Chain Stone Capital Limited）擔任該公司的財務顧問。
本文僅供參考，不構成投資建議。
