Elon Musk稱Anthropic為AI明確領導者，400億美元交易逆轉立場

Elon Musk逆轉了對Anthropic的立場，稱其為無可爭議的AI領導者——這一轉變恰好與SpaceX和該公司之間一筆400億美元的算力交易同時發生。

Elon Musk表示他對Anthropic的看法「顯然錯了」，稱其Mythos和Fable模型無任何對手可匹敵——這罕見的承認同時也為SpaceX與該AI新創公司之間400億美元的商業關係增添光彩。

「Anthropic顯然是目前AI領域的領導者，」Musk在X平台上寫道。「沒有其他實驗室推出了像Mythos或Fable一樣優秀的模型。」

這項背書標誌著與二月的立場急轉直下，當時Musk在Anthropic以3800億美元估值融資300億美元後，稱其模型「厭世且邪惡」。五個月後，同一家公司成了他評價該領域的標竿。這一轉變之際，Anthropic正每月支付Musk的xAI約12.5億美元，租賃孟菲斯附近Colossus 1資料中心的全部產能，合約至2029年——交易價值接近400億美元。

這些讚揚具有雙重目的。既是對模型品質的真實評估，也向市場傳達一個訊息：重要的AI公司並非OpenAI——Musk共同創立、2018年離開、目前正提起訴訟的那家新創公司。Anthropic和OpenAI均在六月於數日內先後祕密提交了股票上市申請。在私募市場估值約9650億美元的Anthropic，正力爭最早於十月在納斯達克首次公開亮相。

400億美元的客戶關係

兩家公司之間的商業聯繫十分深厚。五月，Anthropic同意租賃SpaceX Colossus 1設施的全部產能——超過22萬張Nvidia GPU，配備300兆瓦電力。該合約有效期至2029年5月，任一方可提前90天通知退出。針對外界猜測SpaceXAI可能終止租約，Musk回應誓言絕不會「以嚴重傷害他們的方式」切斷Anthropic的存取權限，並引用其公司透過開放專利和Supercharger使用權支持競爭對手的歷史。

該安排支援Claude模型的推理運算，並包括未來軌道資料中心的討論。SpaceXAI在Anthropic於六月推出Claude Fable 5和Mythos 5之後，於7月8日推出了Grok 4.5，定位為更快且更便宜的模型。

Anthropic崛起對亞馬遜與Alphabet的意義

Anthropic的崛起為其兩大戰略投資者帶來了實質利多。亞馬遜和Alphabet各自對這家新創公司作出了重大承諾，該公司使用其客製化晶片——亞馬遜的Trainium和Inferentia晶片以及Google的TPU——在AWS和Google Cloud Platform上訓練和運行其模型。

Anthropic模型的更廣泛採用推動了增量算力需求，使提供硬體的雲端供應商受益。AWS營收年增28%，營業利潤率達38%；GCP營收年增63%，利潤率超過30%。隨著Anthropic擴展至下一代模型（如Mythos 2），算力需求幾乎肯定會增加，為雲端容量創造分層需求。

對投資人而言，關鍵問題在於市場是否已將Anthropic的發展軌跡納入定價。儘管雲端營收加速成長，亞馬遜的預期本益比卻出現壓縮，顯示其來自Anthropic關係的全部上行動能尚未反映。Alphabet也呈現類似模式。隨著Anthropic目標實現首個盈利季度——在109億美元營收中實現約5.59億美元的營業利潤——且IPO可能就在數週之內，Musk這項背書的財務影響遠超模型基準本身。

本文僅供資訊參考，不構成投資建議。