匯豐出售253億美元澳洲貸款組合予黑石 退出零售業務

匯豐控股同意將其價值360億澳元（約253億美元）的澳洲房貸及個人貸款組合出售給黑石集團，退出該國的零售銀行業務，此舉為執行長艾橋智（Georges Elhedery）推動的戰略重整一部分。

「此次出售是在戰略檢討之後進行的，是我們簡化營運並專注於具有競爭優勢領域的一環，」匯豐在聲明中表示。該貸款組合將由Virgo BidCo收購，該公司為黑石附屬基金管理實體全資擁有的工具。

該交易預計將於2027年上半年完成，涵蓋約360億澳元的房貸及個人貸款。匯豐預計，截至交易完成時，此次處置將產生不到1億美元的非重大損失。該銀行亦預期，與結束零售業務相關的重組成本及撇帳約為3億美元，此後預計將約3億美元的外匯換算儲備虧損循環回其損益表。

這項交易顯示黑石對澳洲住房信貸市場的押注正在深化，該公司已在該市場投資近二十年。對匯豐而言，退出零售業務可釋放資本與管理資源，讓於2024年9月接任的艾橋智能夠沿東西軸線重組銀行，退出美國與歐洲規模不足的投資銀行業務，並精簡高層管理團隊。匯豐將保留其在澳洲的企業及機構銀行、私人銀行及資產管理業務。

Pepper Money Ltd.將在此次交易中為該貸款組合提供服務。匯豐澳洲剩餘的零售業務將在未來18個月內分階段結束。

最終收購價格將在交易完成前進行調整，以反映包括新增貸款發放等因素。匯豐表示，此次處置對其普通股權一級資本比率（衡量財務實力及資本充足性的關鍵指標）不會產生增量影響。

黑石的收購顯著擴大了其在亞太地區的信貸及保險業務。該公司一直在全球積極建立其私人信貸平台，而澳洲的住房市場提供了龐大且穩定的抵押貸款資產池。該交易顯示出對澳洲住房信貸的強勁信心，並可能促使其他銀行重新評估其澳洲抵押貸款持有部位。

本文僅供資訊參考，不構成投資建議。