ITG啟動3.71億至4.29億美元IPO路演，尋求納斯達克上市

ITG Inc.，一家為通訊及數位基礎設施產業提供端到端服務的供應商，於週一啟動IPO路演，發行1,950萬股，每股定價19至22美元，交易總值最高達4.29億美元。

「此次路演啟動標誌著ITG邁向上市公司的重大一步，使我們能夠降低債務並投資於成長，」一位公司代表表示。由於處於靜默期，該代表要求匿名。

這家總部位於佛羅里達州羅德岱堡的公司計劃在納斯達克全球精選市場上市，股票代碼為「ITG」。以價格區間中點計算，此次發行將籌集約4億美元，淨募集資金將用於償還其循環信貸額度及定期貸款額度下的未償還本金。任何剩餘資金將支持一般企業用途及業務成長。

此次IPO正值數位基礎設施服務需求激增之際，ITG的業務涵蓋美國49個州的寬頻、無線通訊、數據中心、公用事業及民用基礎設施領域。該公司的員工團隊支援著推動美國經濟發展的數位骨幹網絡之規劃、設計、建設、運營、維護及擴展。現有股東Oaktree Capital Management將受益於承銷商的超額配售權，該選項涵蓋公司額外發行的最多220萬股以及一名賣方股東持有的758,194股，所得款項將用於贖回Oaktree關聯實體持有的股權權益。

交易結構與承銷商

摩根士丹利、花旗集團、瑞銀投資銀行及Stifel擔任聯席簿記管理人及承銷商代表。美銀證券、Baird、桑坦德銀行、KeyBanc Capital Markets及Truist證券亦擔任聯席簿記管理人，Houlihan Lokey、BTIG、Capital One Securities及Regions Securities LLC則擔任聯合管理商。承銷商擁有30天期權，可按IPO價格（扣除承銷折扣及佣金）額外購買股票。

資金用途與戰略考量

ITG計劃將IPO的大部分所得用於降低資產負債表上的槓桿比率，償還其循環信貸額度及定期貸款下的未償還借款。去槓桿化使公司能夠在通訊及數位基礎設施領域尋求成長機會，而這些領域的需求正受到寬頻網路擴張、5G無線部署及數據中心建設的推動。公司不會從賣方股東出售的股票中獲得任何收益。

此次註冊聲明已提交美國證券交易委員會（SEC），但尚未生效，這意味著在註冊獲批之前，相關證券不得出售。此次發行須視市場條件而定，無法保證能否完成或何時完成。

本文僅供資訊參考，不構成投資建議。