馬斯克承諾SpaceX僅採用Nvidia GPU，營收倍增

馬斯克表示，SpaceX將僅採用Nvidia GPU作為其運算與AI基礎設施，並以晶片效能作為決定性因素——這項公開背書加深了Nvidia在AI硬體市場的主導地位。

「Nvidia GPU效能最佳，」馬斯克週二表示，但他未透露具體基準測試數據或SpaceX計劃採購GPU的規模。

這項承諾發布之際，SpaceX作為上市公司公布了首份季度財報，營收幾乎翻倍，營運虧損大幅收窄，主要受Starlink衛星網路及AI業務成長所帶動。根據路透社報導，該公司自上市以來，激增的AI成本持續拖累其股價。

這項背書強化了Nvidia相對於AMD及其他AI晶片競爭對手的競爭優勢，並顯示GPU需求正從傳統資料中心擴展至航空航太與衛星運算——這是一個可能為Nvidia的可觸及營收增加數十億美元的市場。

根據Nvidia公布的規格，其採用台積電4奈米製程的H100加速器，可提供990 TFLOPS的FP16運算效能——是前一代A100的312 TFLOPS的三倍以上。該公司今年稍早發布的Vera Rubin平台，目標在AI訓練與推論工作負載上實現更高效能，每個GPU配備1.8 TB/s的NVLink連線頻寬。Nvidia的CUDA軟體堆疊已被開發者使用超過十年，至今仍是GPU加速AI工作負載的預設程式設計環境。

AMD是Nvidia在資料中心AI晶片領域最接近的競爭對手，其MI300X加速器具備192GB的HBM3記憶體，定位為更具成本效益的替代方案。但馬斯克的背書讓Nvidia在航空航太與衛星營運這個領域取得了重量級客戶——而AMD尚未在該領域建立據點。這項決定也使AMD在與Nvidia的CUDA軟體平台競爭、尋求進軍新AI運算垂直領域的努力更加複雜化；CUDA至今仍是GPU程式設計的行業標準。AMD在資料中心GPU市場的市佔率持續提升，但此次航空航太領域的背書顯示了Nvidia客戶基礎的廣度。

SpaceX GPU交易為Nvidia開闢新運算垂直領域

SpaceX的運算需求涵蓋衛星星座管理、自主著陸系統，以及日益增多的Starlink網路AI驅動資料處理。該公司的Starlink業務一直是主要成長引擎，在首份財報中季度營收幾近翻倍。根據路透社報導，SpaceX的衛星雄心也開始擠壓依賴其火箭進行發射的競爭太空公司。該公司同時還在擴展其AI能力，用於衛星影像分析與軌道碎片追蹤，這些應用均需要大量GPU運算資源。

這項GPU承諾對SpaceX的AI成本結構具有重要意義。該公司首份財報顯示營運虧損收窄，但AI相關支出激增，此一模式自其公開上市以來持續對股價構成壓力。透過標準化採用Nvidia硬體，SpaceX獲得了單一供應商的優化路徑，但放棄了多供應商採購可能帶來的成本節省。該公司並未揭露其GPU採購承諾的美元金額或部署時間表。

對Nvidia而言，這項背書將其AI GPU業務拓展至新的垂直領域。該公司資料中心部門一直是主要營收引擎，而隨著超大規模雲端業者的需求出現飽和跡象，航空航太成為一個增量成長管道。根據路透社報導，Nvidia股價持續波動，因投資人正在權衡AI基礎設施支出的永續性，以及微軟、Meta、甲骨文、亞馬遜和Alphabet累積的1.09兆美元未來租賃承諾。此次航空航太背書提供了一個反敘事，反駁AI GPU需求僅集中在少數超大規模雲端業者手中的擔憂。

更廣泛的AI基礎設施建設持續加速。根據The Register報導，隨著AI需求激增，雲端巨頭投入近六千億美元的資本支出，超大規模雲端業者表示其建設速度仍不足以滿足需求。雲端營收現已超過每季1430億美元，企業IT工作負載首次多數轉移至非本地環境運作。Nvidia在這一輪建設中的GPU主導地位使其成為主要受益者，而馬斯克的背書更將航空航太加入Nvidia GPU作為預設選擇的行業清單。

本文僅供資訊參考，不構成投資建議。