奧德賽海洋探索公司提交 10 億美元合併申請，旨在擴大深海採礦規模

(P1) 奧德賽海洋探索公司 (NASDAQ: OMEX) 已向美國證券交易委員會 (SEC) 提交了註冊聲明，以推進其與美國海洋礦業公司 (AOMC) 擬議的合併。該交易對合併後實體的估值約為 10 億美元，旨在創建全球最大的深海關鍵礦產平台之一。

(P2) 奧德賽首席執行官馬克·戈登 (Mark Gordon) 在一份聲明中表示：「提交 S-4 表格是擬議合併進程中的一個重要里程碑，它為奧德賽股東提供了有關擬議交易及其背後戰略邏輯的詳細信息。」

(P3) 擬議的全股票交易使合併後公司的備考股權價值達到約 10 億美元。AOMC 在交易前已從投資者手中籌集了超過 2.3 億美元，新實體預計將擁有約 1.75 億美元現金，用於資助多金屬結核的勘探項目。這些結核富含關鍵礦物質和稀土元素。

(P4) 此次合併旨在通過結合奧德賽 30 年的運營經驗與 AOMC 的資金和海底資產組合，建立一個由美國控制的關鍵礦產全球供應鏈。該交易目前取決於 SEC 宣佈註冊聲明生效，以及計劃於 2026 年第二季度末或第三季度初獲得的後續股東和監管機構批准。

戰略邏輯與資產

此次合併旨在利用奧德賽的上市公司基礎設施和深海運營歷史，結合 AOMC 的財務資源和多司法管轄區的礦產投資組合。新平台將以「American Ocean Minerals Corporation」的名義運營，並以「AOMC」為股票代碼進行交易，將持有庫克群島專屬經濟區勘探許可證的權益。

它還將根據由美國國家海洋和大氣管理局 (NOAA) 管理的《深海海底硬礦產資源法》(DSHMRA)，尋求項目區域的美國路徑申請。此舉符合近期近海技術會議 (OTC) 上提到的對海洋礦產日益增長的關注，行業參與者在會上強調了近海專業知識在確保負責任和多樣化關鍵礦產供應鏈方面日益擴大的作用。

交易與未來展望

根據已獲得雙方董事會一致批准的協議條款，AOMC 的已發行普通股和認股權證將兌換為奧德賽的普通股和認股權證。交易的成功交割取決於慣例條件，包括兩家公司股東及相關監管機構的批准。

AOMC 首席執行官馬克·朱斯特 (Mark Justh) 表示：「此次提交為奧德賽股東提供了一個更完整的基準，以瞭解我們的資產、監管路徑、資本結構、技術工作流程和商業計劃。」

本文僅供參考，不構成投資建議。