完美公司以每股2美元、溢價48%達成私有化交易

完美公司同意一項私有化合併，該交易對這家AI美妝科技公司的估值較其公告前價格溢價48%。

完美公司（NYSE: PERF）週一與創辦人兼董事長張淑芬（Alice H. Chang）控制的開曼群島實體ProjectNY簽署了最終合併協議。股東將獲得每股2.00美元的現金——較該股在3月17日（公司披露收到初步私有化要約前的最後一個交易日）的收盤價溢價48.1%。相較於該公告前30日成交量加權平均收盤價，溢價幅度為39.6%。

「特別委員會在獨立財務與法律顧問的協助下，就合併協議條款進行了談判，並一致認為該交易符合公司及股東的最佳利益，」公司在聲明中援引獨立且無利害關係董事組成的特別委員會的一致建議表示。整個董事會根據該委員會的建議批准了此項交易。

該合併對價將公司估值定為每股約2.00美元，資金來自完美公司及其子公司持有的可用現金。董事長相關方與訊連國際科技股份有限公司（CyberLink International Technology Corp.）合計持有公司約53.4%的已發行股份及81.2%的投票權，已簽署投票與支持協議以批准該交易。其股份將不會被註銷，並將繼續作為存續私營公司的普通股在外流通。

該交易預計將在2026年最後一季完成，須經股東在特別股東大會上至少三分之二投票數批准，以及其他慣常的交割條件。交易完成後，完美公司的A類普通股將從紐約證券交易所下市，其證券將根據1934年《證券交易法》辦理註銷登記。此項交易是自2021年SPAC熱潮以來上市的人工智慧公司最新一波私有化行動之一，原因是公開市場估值相對於當初推動其上市的成長敘事已有所壓縮。

Kroll LLC擔任特別委員會的財務顧問，DLA Piper UK LLP擔任國際法律顧問。Sullivan & Cromwell LLP為合併子公司、董事長相關方及訊連提供法律諮詢，Maples and Calder (Hong Kong) LLP提供開曼群島法律顧問。

完美公司成立於2015年，為美妝、時尚及影像影片產業開發人工智慧與擴增實境解決方案，旗下經營YouCam系列消費者應用程式，以及提供虛擬試用與AI驅動皮膚診斷的企業工具。該公司於2022年透過與一家特殊目的收購公司合併上市。

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