Salesforce將CRM嵌入Claude AI，37項技能取代傳統介面

Salesforce與Anthropic聯合發布Claudeforce——一款將這家CRM巨頭的銷售工作流程以37項預建技能嵌入Claude的插件，正值企業軟體產業因AI驅動的去中介化趨勢而承受投資人壓力之際。

「我們將全球第一的AI與全球第一的CRM結合在一起——兩全其美，」Salesforce董事長兼執行長馬克·貝尼奧夫（Marc Benioff）在聲明中表示。「在這裡，UI就是AI——讓你能夠動態建置客製化應用程式，並回答任何企業級問題。」

這款插件今日向部分試點客戶開放，並將於9月推出公開測試版，讓銷售人員無需開啟Salesforce本身即可查詢、更新和操作即時CRM資料。它內建37項預建銷售技能，涵蓋會議準備、交易健康檢查與管道分析。Salesforce股價在週三盤後交易上漲12%，此前公司公布的第二財季業績優於華爾街預期。

此舉標誌著Salesforce首次將「force」字尾附加於其他公司的產品名稱上，也代表公司押注其護城河在於數據與元數據——而非使用者介面。Anthropic的年化營收運行率在7月底達到650億美元，較一年前成長七倍，主要受企業採用Claude產品所驅動。

通往Claudeforce之路始於3月，當時Salesforce在其TDX開發者大會上發布Headless 360——一系列API、MCP伺服器與命令列工具，讓AI代理無需使用者介面即可直接呼叫Salesforce數據。客戶爭先恐後地將Salesforce的MCP伺服器接入代理介面，但摩擦依然存在：每位使用者都必須理解什麼是MCP伺服器、如何進行接線，以及如何確保它遵守使用者權限。

答案來自Anthropic自家團隊。「我們與Anthropic坐下來討論這個問題，他們說：『嘿，這其實就是我們使用Salesforce的方式，』」Salesforce應用程式與行銷總裁派翠克·斯托克斯（Patrick Stokes）告訴VentureBeat。兩家公司將這套內部設置產品化為CoWork插件——管理員只需連接一次，驗證與權限由中央統一管理。

在引擎蓋之下，其架構刻意保持簡單。當銷售人員要求Claude更新一筆交易時，Claude會在其可用技能中進行推理，判斷是否存在針對該任務的具體指引。若找到匹配，它會透過Salesforce的MCP伺服器執行，該伺服器繼承使用者的既有權限。「如果你不擁有那筆記錄，如果你沒有查看那筆記錄的權限，MCP伺服器同樣也沒有，」斯托克斯表示。

SaaS經濟模式從席位制轉向用量制

Claudeforce核心的策略張力顯而易見：如果銷售人員開始在Claude中生活而非Salesforce，那麼Salesforce是否會隨著時間推移變得不那麼重要？斯托克斯反駁了這個前提。「Salesforce的價值不在於我們的UI本身，」他表示。「Salesforce的價值在於數據與元數據——那些在Salesforce內部累積多年的編碼化工作流程與商業實務。」

Salesforce透過其無頭消費定價模式對此新用法收費——客戶可根據其版本獲得遞增的API呼叫額度。客戶則另行與Anthropic簽約取得Claude推論服務。「目前你無法在一張合約上買到這一切，」斯托克斯坦言。這種雙帳單結構暗示著更廣泛的行業轉變：企業軟體經濟模式正從席位制遷移向用量制。

這項發布也引發了關於Agentforce的疑問——這個Salesforce花費約兩年時間推廣作為其AI核心的代理平台。斯托克斯給出了細緻的分類：Agentforce設計用於觸及終端客戶的自動化工作，而Salesforce in Claude則是「知識工作者代理……專門為銷售人員設計，幫助他們完成日常工作。」

自2025年10月路透社與CNBC報導Salesforce將OpenAI及Anthropic雙雙引入Agentforce以來，與Anthropic的關係已深化為接近優先聯盟的狀態。彭博6月報導，Salesforce對Anthropic的投資估值約為50億美元。Claude現已成為Slack的預設模型，驅動Slackbot、Claude標籤功能以及新的Slack Code產品。Salesforce表示其83%的員工使用由Claude驅動的Slackbot，每年節省其所稱的380萬生產力工時。

氛圍編碼式CRM

VentureBeat簡報中最引人注目的時刻出現在Salesforce產品管理副總裁香農·馬修斯（Shannon Mathews）的即時示範中，她展示一名銷售人員要求Claude「安排每日簡報，告訴我應該把業務重點放在哪裡。」系統回傳了一份優先行動計畫，標出六個沒有後續步驟的即將成交機會，並從網路擷取資訊揭露一個重要客戶的營運長人事變動。

接著馬修斯生成了完整的銷售儀表板——一個「指揮中心」——由Claude即時編寫為本地HTML檔案，並按照斯托克斯的要求以「像《邁阿密風雲》、像《電子世界爭霸戰》」的風格呈現。「這不是我們出貨的產品，」斯托克斯表示。「這是Claude即時使用Salesforce數據編寫出來的。」

更大的賭注在於：Salesforce主動擁抱自身的潛在去中介化，遠比抵抗它更為明智。論點認為，公司的護城河從來不是Lightning頁面——而是27年來累積的數據、元數據、工作流程邏輯與治理框架，這些是任何模型都無法憑空生成、任何新創都無法快速複製的資產。正如兩家公司的發布材料所言，缺少這些背景的前沿模型就像「一個從未見過你交易的曠世天才。」

風險確實存在。如果介面層被商品化，定價權可能轉移至掌握智慧的一方——而Claude的所有者是Anthropic，不是Salesforce。用量定價的轉型可能使API呼叫收入取代席位收入的速度慢於席位移除的速度。高德納（Gartner）預測2025年全球終端用戶在生成式AI模型上的支出將達142億美元，然而麥肯錫（McKinsey）的《AI現狀》研究一再發現，多數組織仍難以將試點轉化為可衡量的底線影響。

對投資人而言，算盤很清楚。Salesforce股價今年以來下跌22%，2025年全年則下跌20%，在發布公告及業績超預期後盤後上漲12%。公司押注其數據護城河將在介面轉型中存活——且用量定價最終將取代席位收入。Anthropic正透過其企業合作夥伴計畫籌備IPO，並獲得了進入數百萬銷售人員日常工作的通路——這些銷售人員所屬的公司早已信任Salesforce保管其最敏感的商業數據。這究竟是先見之明還是自利之舉，將在9月公開測試開放、技能從銷售擴展至服務、行銷與商務之際見分曉。

本文僅供參考，不構成投資建議。