標普500、道瓊創歷史新高，油價因伊朗協議希望暴跌5%

美國股市週三收於歷史新高，油價因美國與伊朗可能接近達成結束衝突的協議而跌至六週低點。

標普500指數上漲0.02%，收於7,520.36點，道瓊工業指數則創下50,644.28點的歷史新高，因美伊協議前景導致油價跌至六週低點。

國務卿馬可·魯比歐週三在白宮內閣會議上表示：「與伊朗的談判已取得一些進展，我們將竭盡全力讓其成功。」川普總統則表示，他不會允許伊朗作為任何協議的一部分來控制荷姆茲海峽，並補充說「這條海峽將向所有人開放」。

非必需消費品類股在標普500指數11個主要類股中領漲，漲幅達1.9%，而能源類股則因原油價格暴跌而下跌1.5%，表現落後。西德州中級原油期貨暴跌5%至每桶88.68美元，布蘭特原油亦下跌5%至每桶94.29美元——兩者均創下4月中旬以來的最低水準。那斯達克綜合指數上漲0.1%，收於26,674.73點的歷史新高。

油價回落消除了一項對股市、尤其是對先前因燃油成本上漲而受壓的消費類股構成的主要不利因素。然而，交易員週四將面臨新的考驗，屆時美國經濟分析局將發布4月個人消費支出數據。經濟學家預計，聯準會青睞的通膨指標將顯示年增率達3.9%——為2023年5月以來的最高水準。

油價暴跌引發資金輪動，能源類股落後

原油價格暴跌5%，此前伊朗國家電視台報導稱，德黑蘭已承諾在與美國達成協議後的一個月內，將荷姆茲海峽的商業交通恢復至戰前水準。白宮稱這份諒解備忘錄的報導「純屬捏造」，但市場將雙方的來回表態解讀為邁向停火的進展。

據阿布達比國家石油公司負責人蘇丹·艾哈邁德·賈比爾表示，即使立即達成協議，至少也需要四個月才能將石油流量提升至正常水準的80%。他表示，完全正常化可能要等到2027年第一或第二季才會實現。中東生產商已在對沖長期中斷的風險：沙烏地阿美和ADNOC正透過替代路線增加出口，而阿聯繞過荷姆茲海峽的管道項目已完成約50%，且進度超前。

隨著油價下跌緩解了通膨預期，美國10年期公債殖利率小幅走低，而美元指數則持穩。黃金上漲0.3%，因投資者在地緣政治不確定性與原油價格下跌之間進行權衡。

PCE數據考驗漲勢，聯準會維持堅定立場

預計週四發布的PCE報告將顯示，4月整體通膨較前月上漲0.5%，核心通膨（剔除食品與能源）則上漲0.3%。核心通膨年增率預測為3.3%，略高於3月的3.2%水準。

這些數據可能將強化聯準會的耐心立場。聯準會理事克里斯多福·沃勒上週五表示，「通膨並未朝正確的方向發展」，聯準會6月的聲明應明確表示，降息的可能性已不比升息來得高。聯邦基金利率目標區間目前維持在3.5%至3.75%之間，絕大多數官員預計將在6月16日至17日的會議上維持利率不變。

Salesforce盤後公布調整後每股盈餘為3.88美元，營收為111.3億美元，優於分析師預期。但該公司當前剩餘履約義務增長14%至336億美元，低於這項關鍵前瞻性指標的市場預期，導致股價在盤後交易中下跌2.1%。

本文僅供參考，不構成投資建議。