Xometry 以每股 85 美元完成 2.25 億美元股票發行

Xometry Inc. 為其承銷公開發行定價，發行 265 萬股 A 類普通股，每股價格 85 美元，募集約 2.25 億美元總所得，用以資助營運資金與一般公司用途。這家以 AI 為核心的製造業市集平台，正建立在創紀錄的季度營收以及與西門子的策略合作基礎之上。

總部位於馬里蘭州北貝塞斯達的公司，根據週二發布的聲明，授予承銷商一項為期 30 天的選擇權，可按相同價格（扣除承銷折扣與佣金）額外購買最多 397,058 股。此次發行預計於 6 月 3 日完成交割，但須符合慣例成交條件。所有股票均由 Xometry 出售，根據交易前公司的流通股數計算，這將使現有股東的股權稀釋約 2.6%。

該公司在招股說明書補充文件中表示：「此次資本募集為 Xometry 提供了額外的財務靈活性，以利其擴大以 AI 為核心的製造業市集平台。」J.P. 摩根與高盛擔任聯合主辦簿記管理人，William Blair、Citizens Capital Markets 與 Cantor 擔任額外簿記管理人，Craig-Hallum 則擔任聯合管理人。

消息公布後，Xometry 股價在盤中下跌 7.6% 至約 88 美元，收窄了自 5 月 7 日以來的部分漲幅——該公司當時公佈第一季創紀錄營收 2.051 億美元，並上調了全年成長與利潤展望，帶動股價當日飆漲 39%。此次每股 85 美元的發行價，較該公司於 6 月 1 日提交的 S-3 表格 shelf 註冊文件中每股 95.29 美元的參考價格，折價 10.8%。

此次發行是該公司自與西門子合作以來的首次股權融資。該合作包括西門子對 Xometry A 類股票進行約 5,000 萬美元的少數股權投資，以及一項將 Xometry 以 AI 為核心的供應鏈智能整合至西門子 Xcelerator 平台的協議。此外，Xometry 於 5 月擴展至資料中心供應鏈採購領域，為冷卻系統與配電設備等關鍵基礎設施組件提供單一平台的採購服務。

Xometry 經營一個數位市集平台，將買家與客製化零件製造供應商連結起來，利用人工智慧提供即時報價與前置時間數據。其旗下的 Thomasnet 工業採購平台則為採購專業人士提供補充管道。此次發行所得將用於支援其數位市集平台的擴張，以應對來自 McMaster-Carr、Grainger 等傳統工業分銷商以及其他按需製造平台的競爭。

在發行前，該公司的市值約為 50 億美元，基準為消息公布前的收盤價 95.25 美元。宣布當日成交量為 704,042 股，低於約 109 萬股的 20 日均量，顯示股價下跌主要反映發行帶來的稀釋效應，而非大規模的拋售壓力。該股股價仍高於其 200 日移動均線 55.94 美元，表明發行前的上升趨勢儘管遭遇折價，仍保持完好。

本文僅供資訊參考，不構成任何投資建議。