重點摘要：
- 貝萊德、高瓴及淡馬錫為該交易的基石投資者。
- 這家光收發器製造商計劃將股價定在最高每股1010港元。
- 募資將用於研發、全球產能擴張及供應鏈強化。
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中際旭創擬籌資80億美元 將成香港2019年以來最大IPO
中際旭創計劃透過香港IPO籌資至少80億美元，有望成為自2019年阿里巴巴上市以來香港規模最大的新股發行。
該公司在招股說明書草案中援引諮詢機構CIC的數據表示：「自2021年以來，本公司已連續五年成為全球收入最高的光互連解決方案供應商。」
這家在深圳上市的公司將以每股最高1010港元（約128.81美元）的價格發行股份，較其A股週一收盤價折讓13.2%。該公司股價年初至今已飆升約86%。公司第一季度收入達195億元人民幣（約29億美元），較去年同期增長192%，利潤則暴增274%至63.2億元人民幣。
此次交易將是自阿里巴巴集團2019年籌資129億美元以來香港最大的新股發行，也是今年亞洲第二大上市案，僅次於中國晶片製造商長鑫存儲（CXMT Corp）在上海科創板86億美元的IPO。倫敦證券交易所集團（LSEG）數據顯示，今年迄今香港新股上市已籌集338億美元，較去年同期的164億美元成長超過一倍。
據知情人士透露，貝萊德（BlackRock Inc.）、高瓴投資（Hillhouse Investment）及淡馬錫控股（Temasek Holdings Pte）將成為本次發行的基石投資者之一。知情人士表示，投資機構Aspex Management、摩根大通資產管理、威靈頓管理公司以及馬雲支持的雲鋒資本也計劃參與。高盛、中金公司、摩根士丹利及廣發證券主導此次發行，花旗集團及滙豐銀行亦參與其中。
中際旭創生產光收發器——一種將電訊號轉換為光訊號並再轉換回來的小型設備，使數據能夠在數據中心、雲端網絡及AI運算系統中通過光纜傳輸。美國是其最大市場，在截至3月31日的三個月內佔其收入的61.7%。招股說明書顯示，公司計劃將上市所得資金用於研發、全球產能擴張、供應鏈強化、收購及營運資金。
此次定價給予該公司一個估值，將與光迅科技（Eoptolink Technology）等行業同行進行比較；光迅科技正籌備其在香港上市，規模高達50億美元。首日交易將檢驗市場對AI基礎設施標的的機構需求，尤其在近期晶片股回調之際，中際旭創的A股股價較6月高點已回落約27%。
本文僅供資訊參考，不構成投資建議。
