Edgen Stock·Nov 27 2025, 12:37中國自動駕駛領域正在經歷一場重要的整合，華為、地平線機器人和Momenta等少數主導企業正在嶄露頭角。這一轉變正在創造一個高風險的環境，其中全棧解決方案和數據訪問對於生存至關重要，重塑了傳統的汽車供應鏈。
中國自動駕駛行業正在經歷一場迅速而殘酷的整合。爭奪市場份額、數據訪問和技術優勢的激烈競爭，正在迫使領先者和落後者之間出現明確的分離。包括華為、地平線機器人和Momenta在內的全棧解決方案提供商正在成為主導力量，利用集成的硬體和軟體產品。這一趨勢正在邊緣化那些依賴外包或自主開發但競爭力不足的傳統一級供應商和汽車製造商。市場數據顯示，權力高度集中，頂級玩家佔據了市場絕大部分份額，預示著該行業進入了一個新的、更加集中的階段。
中國高級駕駛輔助系統（ADAS）和自動駕駛領域的競爭格局正在縮小。根據最新的行業數據，華為在ADAS組件市場確立了主導地位，佔據了41.1%的份額。緊隨其後的是禾賽科技（32.8%）和速騰聚創（19.5%），前三名合計控制著超過93%的市場。在關鍵的高精度定位領域，千尋位置以53.4%的份額領先，華為以14.4%的份額緊隨其後。
這種整合得益於巨額資本注入和向“全棧”解決方案的戰略轉變。例如，Momenta正在以60億美元的估值籌集資金，凸顯了投資者對市場領導者的強烈信心。地平線機器人等公司正在向汽車製造商提供完全集成的套件——結合其征程系列晶片、操作系統和自動駕駛軟體——以加速車輛開發和驗證。這種垂直整合在算法迭代速度（嚴重依賴數據訪問）至關重要的市場中提供了顯著優勢。
整合對汽車價值鏈產生了重大影響。隨著行業向軟體定義汽車（SDV）轉型，傳統汽車製造商和一級供應商面臨戰略危機。能夠提供完整、經過驗證且高性能ADAS解決方案的公司正在佔領市場，而其他公司則難以競爭。汽車數據貨幣化這一汽車製造商十年來未能成功實現的目標，正因這種新動態而變得更加複雜。核心自動駕駛系統的提供商現在最有能力控制並可能通過車輛生成的海量數據集獲利。
此外，這一趨勢加強了中國大規模ADAS部署的國內供應鏈，減少了對外國技術的依賴。地平線機器人等國內晶片製造商的成功對英偉達和Mobileye等老牌國際玩家構成了直接挑戰。
行業分析表明，自動駕駛領域碎片化、漸進式發展的時代已經結束。全棧提供商之所以獲勝，是因為它們為汽車製造商解決了一個關鍵問題：上市速度。通過提供統一平台，它們減少了整合不同硬體和軟體組件的複雜耗時過程。這在底層車輛架構向SDV轉型時尤為關鍵。
專家還指出，合成數據在訓練和驗證自動駕駛算法方面的重要性日益增加，這有助於克服與真實世界數據收集相關的瓶頸。然而，主要競爭優勢仍然在於那些已實現規模化的公司，因為它們龐大的車隊提供了持續的真實世界數據流，以改進和優化其系統。當前的市場結構表明，最終只有少數資金雄厚、技術先進的公司能夠生存。
此次市場重組發生在幾項全球汽車趨勢的更廣闊背景下。該行業正努力應對供應鏈波動、資本密集型向電動汽車（EV）的轉變以及持續的經濟不確定性。同時，隨著車輛互聯程度的提高，對強大的網路安全和數據保護的需求也在增長。
對中國而言，發展一個自給自足並世界領先的自動駕駛行業是一個關鍵戰略目標。政府的支持和龐大的國內市場為增長創造了有利條件。地平線機器人和華為等公司的崛起不僅是商業發展，更是在當前地緣政治緊張局勢和AI晶片技術限制下，建立技術獨立性的一項戰略舉措。