Almonty Industries通过超额认购的可转换优先债券发行融资7亿美元

钨生产商Almonty Industries周四表示，该公司通过非公开发行定价了7亿美元的可转换优先债券，发行获超额认购。

董事长兼首席执行官Lewis Black在声明中表示："强劲的机构需求反映了市场对Almonty作为中国以外领先钨供应商地位的信心。"

该2.25%利率的债券将于2031年7月1日到期，初始转换价格为每股27.40美元，较6月4日20.68美元的收盘价溢价32.5%。预计净收益为6.759亿美元，其中约8300万美元将用于支付上限看涨期权交易以减少稀释，5000万美元用于为现有债务再融资，5.43亿美元用于营运资金和一般公司用途。初始购买者拥有13天期权，可额外购买最多1亿美元的债券。

此次融资强化了Almonty的资产负债表，该公司正在其位于韩国的Sangdong矿场提升产量。该矿场是全球最大、品位最高的钨矿床之一。在地缘政治紧张局势加剧的背景下，钨需求正在上升，西方盟国寻求减少在装甲、弹药和电子产品中使用的这种战略金属上对中国供应的依赖。

Almonty股价周四收于20.68美元，当日上涨3.6%，随后在盘后交易中下跌14%至17.72美元。该股今年以来已上涨逾一倍，公司市值足以支撑32.5%的转换溢价。

该债券根据144A规则向合格机构购买者发售。与初始购买者或其关联方签订的上限看涨期权交易上限价格为每股41.36美元，较6月4日收盘价溢价100%。这些交易旨在抵消债券转换时潜在的股权稀释，但如果股价超过上限价格，稀释仍会发生。

Almonty位于韩国的Sangdong矿场在达到满产产能后，预计将成为全球中国以外钨供应链的主要贡献者。该公司还运营着葡萄牙的Panasqueira矿场，并在美国和西班牙拥有开发项目。根据美国地质调查局数据，中国控制着全球80%以上的钨供应，其出口限制为钨价提供了支撑。

此次发行定于6月9日完成交割，需满足惯例成交条件和监管批准，包括多伦多证券交易所的批准。

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