Anthropic与三星洽谈定制AI芯片，推进2纳米工艺布局

Anthropic已开始与三星电子就制造定制人工智能芯片进行早期阶段讨论，标志着这家初创公司朝着构建自有硬件基础设施迈出了实质性第一步。

据三位知情人士透露，这家总部位于旧金山的AI公司目前正处于定义处理器规格、功耗需求及服务器集群配置的基础阶段。Anthropic已与多家芯片设计公司进行接触，但尚未进入正式的蓝图设计、测试或生产阶段。

"对任何希望控制自身成本结构和供应链的AI公司而言，开发定制芯片是必经之路，"Edgen半导体供应链分析师Rachel Kim表示。"Anthropic正在走OpenAI和谷歌已经走过的路线——但它仍落后数年。"

此举反映出AI开发者日益推动掌控其全部后端基础设施的行业趋势，涵盖芯片、云合作伙伴关系、能源来源及物理数据中心。OpenAI于今年6月推出了与博通公司合作开发的定制AI芯片，而谷歌长期依赖其张量处理单元（TPU），亚马逊则通过AWS使用其Trainium芯片。

知情人士称，Anthropic正在探索三星先进的2纳米制造及封装技术。2纳米制程通过在每平方毫米集成更多晶体管来提升每瓦性能，代表了半导体制造的前沿领域。三星及其韩国竞争对手SK海力士是全球顶级存储芯片制造商，这使得Anthropic有可能从单一合作伙伴处同时获得逻辑芯片和高带宽存储芯片的供应。

为加强芯片设计能力，Anthropic已开始招募专业工程人才。据知情人士透露，该公司近期聘请了Clive Chan，他此前是OpenAI专属芯片部门的关键工程师。

定制芯片为何事关AI经济

AI推理和训练的经济性是推动这一转变的核心动力。英伟达的H100图形处理器主导着AI训练市场，其单颗芯片估计价格超过3万美元，而该公司下一代Blackwell架构预计将定价更高。对于Anthropic这样一家需要采购数万颗此类芯片来训练和运行其Claude聊天机器人的公司而言，基础设施账单每年高达数十亿美元。

通过开发自有芯片，Anthropic可以减少对英伟达GPU和谷歌TPU的依赖。根据行业估算，参考其他超大规模企业的同类定制芯片项目，其单次推理成本可能降低30%至50%。例如，亚马逊的Trainium芯片拥有约两倍于英伟达H100的内存带宽，据报道在推理工作负载中的成本低约40%。

Anthropic在一份声明中表示，其现有合作伙伴关系仍然至关重要，并指出AWS Trainium芯片、谷歌TPU和英伟达GPU将继续作为其长期计算战略的核心要素。三星拒绝就相关讨论置评。

竞争格局

定制芯片的推进使Anthropic与OpenAI及谷歌直接竞争。OpenAI与博通合作开发了其首款自研芯片，而谷歌设计自有TPU已近十年。这在中长期内也将侵蚀英伟达在AI硬件领域的主导地位，不过分析师提醒称，对收入产生实质性影响的时间跨度是以年计而非以季度计。

过去12个月，英伟达股价累计上涨逾140%，公司市值突破3万亿美元。该股目前交易价格约为远期收益的35倍，反映出投资者预期其数据中心业务将继续以70%以上的年增长率扩张。任何对这一轨迹构成可信威胁的因素都可能对该估值倍数构成压力。

对三星而言，赢得Anthropic的芯片订单将是对其代工业务的重要认可。三星代工部门一直在大力投资2纳米和3纳米产能，若能获得一家明星AI客户，将有助于缩小与台积电在先进制程领域的差距。

下一步走向

Anthropic的芯片计划仍处于最早期阶段。该公司尚未设定流片或生产的时间表，与三星的谈判也可能告吹或转向其他制造合作伙伴。但Clive Chan的加盟以及对2纳米技术的积极探索表明，Anthropic已超越路透社今年4月报道的探索阶段。

更广泛的意义显而易见：AI行业最大的玩家们正竞相控制其技术栈的每一个层面——从算法到运行算法的芯片。对投资者而言，问题不在于定制芯片是否会重塑AI硬件市场，而在于这一进程有多快——以及哪些现有巨头将承受最大冲击。

本文仅供信息参考，不构成投资建议。