AWS上调ASIC服务器目标30%，Anthropic需求驱动Trainium芯片加速落地

亚马逊云计算部门正加速推进自研芯片战略，将三季度ASIC服务器出货量上调至多30%，因Anthropic对算力的需求甚至超出了十倍增长规划。

亚马逊AWS将三季度ASIC服务器出货目标上调20%至30%，这标志着其自研Trainium芯片的采用正在加速，因Anthropic的算力需求甚至超过了激进的增长预期。

"AI工厂的建设——人类历史上规模最大的基础设施扩张——正以惊人的速度加速推进，"英伟达首席执行官黄仁勋在公司最近的财报电话会议上表示。

据Digitimes援引台湾供应链消息人士称，Trainium 3服务器组件于5月开始出货，并逐月爬坡，机架级订单及轨道组件已于7月进入量产。亚马逊CEO安迪·贾西在财报电话会议上表示，Trainium 2已售罄，Trainium 3几乎被全部预订，部分客户已开始预购Trainium 4。AWS还已启动Trainium 5的研发。

这一加速态势对英伟达在AI推理芯片领域的主导地位构成威胁，AWS自研芯片在大规模工作负载中具备更低的成本优势。Digitimes Research预测，2026年ASIC服务器出货量将增长64.2%，超过GPU服务器43.8%的增速。亚马逊目前远期市盈率约为22倍，自研芯片有望大幅降低其对外部GPU供应商的依赖。

Anthropic的"饥渴"算力需求

Anthropic——亚马逊是其重要投资方——是此次加速出货的核心推动力。这家AI公司表示，其基于十倍增长规划的算力容量仍然无法满足实际需求。两家公司于2026年4月深化了合作关系，签署了为期10年的协议，Anthropic承诺扩大其在AWS上的算力采购。OpenAI和Uber也是Trainium的客户。AWS旗下的Bedrock托管AI平台目前服务12.5万家企业客户，推理工作负载主要运行在Trainium上。

竞争压力加剧

这一加速推进正值云AI领域竞争日趋激烈之际。谷歌云在ASIC芯片出货方面处于领先地位，其张量处理单元（TPU）推动该业务最近一季度营收增长63%至200亿美元。Meta Platforms近日宣布计划向外部客户开放其AI算力，直接与AWS、微软Azure和谷歌云争夺企业级工作负载。对于AWS而言，自研芯片可带来更优的利润率，并减少对英伟达的依赖——后者上一季度数据中心收入达750亿美元，毛利率高达75%。台湾供应链——包括散热解决方案供应商Auras Technology和Mark、导轨制造商King Slide和Nan Juen、机箱供应商勤诚兴业以及板卡组装厂明泰科技——有望从更高的出货量中受益。

本文仅供信息参考，不构成投资建议。